前言
周恩来主持中央机关工作
周恩来奉命去莫斯科向共产国际汇报工作；李立三“左”倾冒险主义错误的发展，认为中国革命的高潮已经到来；周恩来回国说服李立三认错，力图减少革命力量的损失
六届三中全会在纠正李立三“左”倾的同时，又错误地把何孟雄批判为右倾机会主义；王明见风使舵，借机发难
双十节，蒋介石祭中山陵，举孙中山大旗，排斥异己；营救关向应；周恩来及时果断地处理了黄第洪叛共投蒋事件；王明被安排去苏区，他仍对狱中的孟庆树一往情深
周恩来代表党中央制订第一次反“围剿”战略；王明等借共产国际十月来信之机，把自己标榜成反立三路线的英雄，为上台大造舆论；面对出于不同目的的反对派王明、罗章龙、何孟雄，周恩来为使党内不致分裂，同意中央召开紧急会议
恽代英作《狱中诗》；手执共产国际尚方宝剑的米夫华；在米夫的扶持下，王明等在党内得势；周恩来愤然提出辞职
周恩来顾全大局，相忍为党；米夫“赶翟留周”，王明心领神会；红军粉碎蒋介石第一次“围剿”
党的六届四中全会在“太上皇”米夫的一手操纵下，成了一场毫无积极意义的闹剧
何孟雄和左联五作家被捕遇难；鲁迅极度悲愤，周恩来尽力营救；王明雪上加霜
蒋介石把“剿共”重点由城市移往苏区；中共中央军委书记周恩一肩挑重担
钱壮飞智取徐恩曾密码本；负责中央特科保卫工作的顾顺章生活腐化。对顾护送张国焘去苏区，周恩来再三关照，为防万一，派董健吾与顾同行
大敌当前，苏区中央局对反“围剿”意见分歧；顾顺章在武汉被捕叛变；钱壮飞虎口脱险，及时转送情报；周恩来镇定指挥，翦除了殃及全党的灾难
中央红军第二次反“围剿”胜利；由于顾顺章的出卖，蔡和森不幸被捕，英勇就义；向忠发被捕后叛变
周恩来设法搞到敌人审讯向忠发的全部记录，以解心中疑团；杨匏安在狱中坚贞不屈，表现了共产党人大义凛然的高风亮节
以三万对三十万，中央红军在毛泽、朱德领导下，粉碎蒋介石第三次“围剿”；杨度先生病魔缠身，悲愤交加，驾鹤西去；“九一八”是爱国与卖国的分水岭；周恩来告别上海，前往苏区
王昆仑加入共产党前后
“我对共产党知之有多少呢？”王昆仑反问自己
他对国民党完全失去了信心在南京，通过左恭、卢涛，他终于找到了共产党
创办南京读书会，宣传抗日；为在白抠开展党的工作，在上海建立王公馆，利用自己的特殊身分，为党搞到了十多本出国护照
国共较量的长期性，迫使他安下心来，为党长期工作；他成了中统、军统特务的眼中钉
妻子范映霞由怀疑、嫉妒到自甘沉沦，迫使王昆仑公然与她离婚；违心参加竞选并当选为国民党五大中央候补执行委员
“南京妇女救国会成立”；王昆仑与曾孟君由志同道合到相知相爱；会晤从陕北来的冯雪峰
为建秘密电台，向川系军阀刘湘化缘
被王昆仑暗中保护去北平的丁玲，直到仙逝，还以为这只是巧合；按党的指示在国民党上层宣传抗日；两次与蒋介石发生冲突，语惊四座
由于性格原因，王昆仑与曹孟君中断热恋；为营救“七君子”奔波；曹孟群被捕后，王有一种歉疚感，决定与曹永结秦晋之好；在周恩来领导下，从事国民党上层工作
潘汉年和第二次国共合作
在莫斯科会见南京国民政府驻苏武官
奉命回到香港，通过冯雪峰与党中央取得联系；国共两党的谈判对手，竟是两党情报战线上的主将
潘汉年和张冲两双都想置对方于死地的手，很有分寸的握在一起
通过地下交通线来到延安；周恩来和陈立夫会谈；毛泽东派潘汉年协助叶剑英去西安与张学良、杨虎城谈判
毛泽东的亲笔信，加上潘汉年敬长尊贤的作风，使宋庆龄、陶行知、蔡元培等更了解共产党和红军；谈判桌上，潘汉年义正词严，不辱使命
为和平解决“西安事变”，潘汉年住进宋公馆
蒋介石背信弃义，软禁张学良；为促成国共合作，潘汉年、张冲安排周恩来和蒋介石杭州会谈
张冲十分感佩周恩来和潘汉年的坦荡人格；国民党考察团进入陕甘宁；“七七事变”促成国共第二次合作的形成；潘汉年的身分由秘密转为公开，出任八路军驻上海办事处主任
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