解放初期，在广西西部的十万大山地区，匪首李汉光与其妻李月桂，率领一股顽匪到处骚扰。我军侦察科长曾泰，根据已被我军捕获的匪军副司令供词线索，冒充刚从国外越境过来的副司令，深入匪巢。由于延误了预定的接头日期，引起了匪首李月桂的怀疑，李月桂把她的亲信特工组长假扮成被俘的解放军战士，让曾泰去审讯。曾泰识破了敌人的诡计，打死了假俘虏，过了第一次考察的难关。不久，李月桂又派曾泰带领一部分土匪，去我军正在搞土改的试点地区骚扰。曾泰想出了一个既不使敌人怀疑自己，又不使群众遭受损失的办法，并通过联络员老猎人把情报送出，闯过了第二次考察的难关。败仗归来后，匪小头目独眼龙把曾泰向老猎人交代情报的情况，报告给了李匪夫妇。曾泰巧妙地利用李月桂的亲信阿兰小姐，以攻为守，借李汉光的刀杀死了独眼龙，闯过了第三次考察的难关。李月桂派人抓来了老猎人，切断了曾泰的联络点。我军马政委又派侦察参谋耿浩打进匪巢。李匪根据暗藏在我军内部的四十九号特务的报告，误以为耿浩就是曾泰，逮捕了耿浩，并让曾泰亲自审讯。耿浩为了帮助曾泰完成任务，一口咬定自己就是曾泰，帮助曾泰闯过了第四次考察的难关。最后，曾泰赢得了李匪的信任，掌握了兵权，冒险放走了耿浩。我军根据耿浩的情报将匪徒一网打尽。
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