法国王太子路易十六迎娶奥地利公主玛丽安东妮。迎亲车队经过洛林戴维涅男爵庄园时,穷困潦倒的老男爵顿感窘迫。幸得借宿庄园的魔法师乔瑟夫·巴萨摩相助,转眼间备下丰盛的宴席款待太子妃及其随从。太子妃对男爵的一双儿女甚为赏识,委任年青英俊的戴菲力为皇家侍卫队军官,其妹绝色美貌的戴安娜作为太子妃侍读陪伴入宫。戴维涅男爵举家迁往巴黎,一直暗恋安娜的流浪汉季柏亦跟踪前往。心怀异志的魔法师由此结识了宫廷上层人物,并用魔法控制了太子妃身边的安娜。路易十五国王老迈昏庸,骄奢淫逸。在他拥有的众多情妇中,妖艳妩媚的杜巴利伯爵夫人最得国王宠幸。她野心勃勃,结交权贵,并通过路易十五为她举行的“引介大典”,侪身于宫廷贵族之间。同时利用乔瑟夫·巴萨摩的巫术魔法,探知首席执政官史瓦泽公爵军事上误国的机密,迫使国王罢黜和放逐了史瓦泽,而以她的秘密情夫戴居庸公爵取而代之。太子妃入宫后锐意革新朝政,与杜巴利夫人及其党羽发生了严重的冲突。弄臣贵族们竞相奔走于国王情妇与太子妃之间,朝秦暮楚,丑态百出。荒淫好色的路易十五在太子妃花园中偶遇戴安娜,为她的美貌所倾倒,托弄臣黎士留元帅赐给她一条价值连城的项链。鬼迷心窍的戴维涅男爵一心想让女儿成为国王的情妇,用她的肉体换取家族的荣耀。他与黎士留设计在戴安娜的水杯中放置迷药,将她迷倒献给国王。恰在这个夜晚,神秘的乔瑟夫·巴萨摩又出现在戴安娜的身边,他用催眠术使她处于昏迷状态……结果可怜的戴安娜就在这个晚上失去了处女的贞操,并有了身孕,不得不移居乡下,产下一子。纯洁无邪的戴安娜的遭此厄运,她的哥哥戴菲力愤而辞去军职,发誓查找糟蹋妹妹的恶人。这个人是谁?是国王路易十五?还是魔法师乔瑟夫·巴萨摩?抑或另一个罪人?菲力踏上了艰难的复仇之路……