指数基金

定　价：¥19.00

作　者：	（美）理查德·A.费里（Richard A.Ferri）著；于研等译；于研译
出版社：	上海财经大学出版社
丛编项：	华安基金·现代基金管理与投资译丛
标　签：	货币投资

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ISBN：	9787810499422	出版时间：	2004-01-01	包装：	胶版纸
开本：	21cm	页数：	229	字数：

内容简介

　　随着我国证券市场规模的日益扩大，以基金投资为代表的蓝筹时代，渐行渐进，呼之欲出。本套丛书涵盖了当今国际基金界的主流品种，涉及对冲基金，指数基金，养老基金，交易所交易基金等，包括债券，股票等各类资产投资组合，作为精心选的优秀著作，本套丛书不乏具有代表性的作品。在日新月异的基金世界中，指数基金是保证证券投资组合与市场指数业绩类似的基金。作为成熟证券市场上不可或缺的一种基金产品，指数基金在西方发达国家日益受到了各类机构的青睐。在运作上，指数基金与其他共同基金相同。本书清楚地阐释了为什么投资于指数基金是一种值得信赖的投资策略，本书作是深入浅出地阐述了指数基金的历史、种类，及其管理、资产组合等一系列内容，言简意赅地为读者全面呈现了指数基金的精髓所在。本书是那些寻求低风险、高回报的投资者的良师益友，物有所值！”作者简介：理查德·A.费里，1980年在美国罗德岛大学取得工商管理专业的理学学士学位，之后作为美国海军陆战队军官司和战斗机飞行员服役8年，1988年退伍后到华尔街一家大公司做股票经纪人。1995年费里获得美国投资管理和研究协会颂发的注册金融分的师资格证书。1999年费里有密歇根特洛伊市创立了一空独立的投资公司，该公司管理高收入家庭、基金会和公司养老计划的单独账户。2000年3月费里出版了他的第一本著作《值得严肃对待的金钱——谈谈为退休而投资》。该书详细勾勒出成功探索华尔街雷区的步骤。此外，他还为几家投资杂志和在线投资网站撰稿。目录：第一篇指数基金概论第一章什么是指数基金对指数的理解指数和市场的差异指数作为组合基准共同基金和投资账户指数基金投资指南本章小结第二章为什么指数基金有效寻求突础的积极基金不是明智的策略积极管理型基金与指数基金的区别智取宝盒第三章指数基金的历史早期共同基金第一只指数基金指数基金的成长2002年及未来本章小结第四章交易所交易基金第五章指数基金的税收优势第二篇不同类型的股票和债券指数基金第六章广泛的美国股票指数基金第七章美国行业指数基金第八章全球和国际指数基金第九章债券指数基金第十章增强型、杠杆型和反向型指数基金第十一章创造你自己的指数基金第三篇管理自己的指数基金组合第十二章对市场的理性预期第十三章资产分配第十四章确定投资者的财务目标第十五章资产组合的设计第十六章开立财户的技巧

作者简介

　　理查德·A.费里，1980年在美国罗德岛大学取得工商管理专业的理学学士学位，之后作为美国海军陆战队军官司和战斗机飞行员服役8年，1988年退伍后到华尔街一家大公司做股票经纪人。1995年费里获得美国投资管理和研究协会颂发的注册金融分的师资格证书。1999年费里有密歇根特洛伊市创立了一空独立的投资公司，该公司管理高收入家庭、基金会和公司养老计划的单独账户。2000年3月费里出版了他的第一本著作《值得严肃对待的金钱——谈谈为退休而投资》。该书详细勾勒出成功探索华尔街雷区的步骤。此外，他还为几家投资杂志和在线投资网站撰稿。

图书目录

第一篇指数基金概论／1
第一章什么是指数基金／3
1. 1 对指数的理解／4
1. 2 指数和市场的差异／7
1. 3 指数作为组合基准／8
1. 4 共同基金和投资账户／9
1. 5 指数基金投资指南／12
本章小结／15
第二章为什么指数基金有效／16
2. 1 寻求突出的积极基金不是明智的策略／17
2. 2 积极管理型基金与指数基金的区别／19
2. 3 指数基金的优势扩展到所有市场／23
2. 4 智取宝盒／26
本章小结／28
第三章指数基金的历史／30
3. 1 早期共同基金 1920-1970年／31
3. 2 第一只指数基金／34
3. 3 指数基金的成长／37
3. 4 2002年及未来／38
本章小结／39
第四章交易所交易基金／40
4. 1 封闭式共同基金／40
4. 2 第一只交易所交易基金／42
4. 3 交易所交易基金的发展进步足迹／44
4. 4 交易所交易基金如何运作／48
4. 5 交易所交易基金套利有助于避税／49
4. 6 交易所交易基金的投资成本／51
本章小结／54
第五章指数基金的税收优势／55
5. 1 共同基金的税收机制／56
5. 2 通过税收互换减少资本利得税／63
本章小结／67
第二篇不同类型的股票和债券指数基金／69
第六章广泛的美国股票指数基金／7l
6. 1 规模和风格／73
6. 2 指数提供商／75
本章小结／97
第七章美国行业指数基金／98
7. 1 行业分类系统／99
7. 2 房地产投资信托指数基金／104
7. 3 特别部门基金／106
本章小结／109
第八章全球和国际指数基金／111
8. 1 全球市场指数基金／112
8. 2 国际指数基金多地区／115
8. 3 地区指数基金／119
8. 4 国家指数基金／120
8. 5 全球行业指数基金：下一个新事物／122
本章小结／122
第九章债券指数基金／124
9. 1 抽样策略／125
9. 2 债券市场结构／126
9. 3 固定收入指数／128
9. 4 低成本积极债券基金／133
本章小结／137
第十章增强型. 杠杆型和反向型指数基金／138
10. 1 增强型指数基金／139
10. 2 杠杆型指数基金／143
10. 3 反向型指数基金／144
10. 4 杠杆反向型指数基金／145
本章小结／146
第十一章创造你自己的指数基金／147
11. 1 F01iOfn. com／149
11. 2 E*TRADE股票篮子／151
本章小结／153
第三篇管理自己的指数基金组合／155
第十二章对市场的理性预期／157
12. 1 预测的局限性／158
12. 2 股票的历史价格／158
12. 3 名义回报率和真实回报率／160
12. 4 市场回报率的历史／161
12. 5 预测／169
本章小结／170
第十三章资产分配／172
13. 1 现代投资组合理论／173
13. 2 相关性的解释／177
13. 3 多资产类别组合／179
本章小结／181
第十四章确定投资者的财务目标／182
14. 1 了解风险／183
14. 2 控制所能控制的因素／185
14. 3 为退休投资／185
14. 4 起始点／186
14. 5 五步法／187
14. 6 资产分配压力测试／193
14. 7 需要牢记的要点／197
14. 8 更多关于投资计划的想法／197
本章小结／198
第十五章资产组合的设计／199
15. 1 回顾与展望／200
15. 2 投资资产分配／201
15. 3 投资组合模型／202
本章小结／219
第十六章开立账户的技巧／221
16. 1 开立账户的步骤／222
16. 2 聘请投资咨询师／227
本章小结／228