项目融资

序
前言
第1章  项目融资概述
  1.1 项目融资的基本概念
    1.1.1 项目融资的定义
    1.1.2 项目融资的功能
  1.2 项目融资与公司融资的区别
    1.2.1 融资主体不同
    1.2.2 融资基础不同
    1.2.3 追索程度不同
    1.2.4 风险分担程度不同
    1.2.5 债务比例不同
    1.2.6 会计处理不同
    1.2.7 融资成本不同
  1.3 项目融资的适用范围
  1.4 项目融资的产生及沿革
    1.4.1 项目融资产生的过程
    1.4.2 项目融资发展的原因
    1.4.3 项目融资在中国的发展
  1.5 项目融资成功的基本条件
    1.5.1 科学评价项目和正确分析项目风险
    1.5.2 确定严谨的项目融资法律结构
    1.5.3 明确项目的主要投资者
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第2章  项目融资的组织
  2.1 项目融资的参与者
  2.2 项目的投资结构
    2.2.1 决定项目投资结构应考虑的因素
    2.2.2 股权式投资结构
    2.2.3 契约式投资结构
  2.3 项目融资主体的组织结构
    2.3.1 股权式合资经营结构
    2.3.2 契约式经营结构
  2.4 项目融资的结构
    2.4.1 无追索权或有限追索权的项目融资结构
    2.4.2 产品支付和远期购买的融资结构
    2.4.3 融资租赁的结构
    2.4.4 BOT融资的结构
  2.5 项目融资涉及的特殊协议
    2.5.1 融资协议
    2.5.2 担保或抵押文件
    2.5.3 支持文件和安慰信
    2.5.4 专家报告和法律意见书
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第3章  项目融资的模式
  3.1 选择项目融资模式应考虑的要素
    3.1.1 要素之一--如何实现有限追索
    3.1.2 要素之二--如何实现分担风险
    3.1.3 要素之三--如何降低成本
    3.1.4 要素之四--如何实现完全融资
    3.1.5 要素之五--如何处理项目融资与市场安排之间的关系
    3.1.6 要素之六--如何保证近期融资与远期融资相结合
  3.2 BOT项目融资模式
    3.2.1 BOT模式的特点
    3.2.2 BOT模式的具体形式
    3.2.3 BOT模式的结构分析
    3.2.4 BOT模式的操作程序
    3.2.5 BOT的特许权协议
  3.3 ABS项目融资模式
    3.3.1 ABS模式的基本要素
    3.3.2 ABS模式的主要当事人
    3.3.3 ABS模式的运行程序
    3.3.4 ABS模式的特点
    3.3.5 ABS与BOT项目融资模式的比较
    3.3.6 ABS融资方式在我国的应用及其发展前景
  3.4 其他常用融资模式
    3.4.1 直接融资模式
    3.4.2 杠杆租赁融资模式
    3.4.3 项目公司融资模式
    3.4.4 生产支付融资模式
    3.4.5 设施使用协议融资模式
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第4章  项目融资的程序
  4.1 项目融资的阶段划分
  4.2 项目的提出与构思阶段
    4.2.1 需求的产生
    4.2.2 需求的识别
    4.2.3 需求建议书
    4.2.4 项目的识别
    4.2.5 项目的构思
    4.2.6 项目方案的确定
  4.3 项目的决策分析阶段
    4.3.1 项目的可行性分析
    4.3.2 项目的可融资性分析
    4.3.3 项目投资结构的确定
  4.4 项目融资决策阶段
    4.4.1 项目融资模式的选择
    4.4.2 项目融资资金的结构与选择
    4.4.3 项目融资的信用保证
    4.4.4 项目融资风险的分析与评价
  4.5 项目融资谈判与合同的签订阶段
    4.5.1 选择银行,发出项目融资建议书
    4.5.2 项目融资谈判
    4.5.3 项目融资合同
  4.6 项目融资的实施阶段
    4.6.1 执行项目投资计划
    4.6.2 贷款银团经理人监督并参与项目决策
    4.6.3 项目风险的控制与管理
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第5章  项目融资的风险
  5.1 项目融资的风险识别
    5.1.1 按照项目风险的阶段性划分
    5.1.2 按照项目风险的表现形式划分
    5.1.3 按照项目的投入要素划分
    5.1.4 按照项目风险的可控制性划分
  5.2 项目融资的风险评估与量化
    5.2.1 确定项目风险收益率的PM模型
    5.2.2 项目融资的敏感性分析
    5.2.3 项目融资中的风险评价指标
  5.3 项目融资风险的防范方法和措施
    5.3.1 系统风险的防范
    5.3.2 非系统风险的防范
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第6章  项目融资担保
  6.1 项目融资担保人
    6.1.1 项目投资者
    6.1.2 与项目有利益关系的第三方
    6.1.3 商业担保人
  6.2 项目融资担保形式
    6.2.1 信用担保
    6.2.2 物权担保
    6.2.3 其他担保方式
  6.3 担保文件
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第7章  项目融资的资金来源
  7.1 项目融资的资金构成
  7.2 资本市场
    7.2.1 股票市场融资
    7.2.2 债券市场融资
  7.3 投资银行及其他资金提供者
    7.3.1 投资银行的起源与沿革
    7.3.2 投资银行的组织结构
    7.3.3 投资银行提供的服务
    7.3.4 投资银行的业务
  7.4 资金成本分析
    7.4.1 债务资本成本
    7.4.2 权益资本成本
    7.4.3 加权平均资金成本
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第8章  项目融资的外部环境
  8.1 法律环境
  8.1.1 项目融资的法律特征
  8.1.2 项目融资的法律结构
  8.2 金融环境
    8.2.1 金融市场体系
    8.2.2 金融体制
  8.3 政治与经济运行环境
    8.3.1 政治环境
    8.3.2 经济运行环境
  复习思考题
  案例分析题
  思考题
第9章  国内外项目融资案例
  9.1 国内外项目融资的背景
  9.1.1 项目融资的发展历程与现状
  9.1.2 发展中国家项目融资概况
  9.2 项目融资典型案例
    9.2.1 国外项目融资典型案例
    9.2.2 国内项目融资典型案例
  9.3 项目融资的经验与教训
    9.3.1 项目融资成功的关键要素
    9.3.2 典型项目融资的经验与教训
  复习思考题
附录
  附录A:境外进行项目融资管理暂行办法
  附录B:关于试办外商投资特许权项目审批管理有关问题的通知
  附录C:对外贸易经济合作部关于以BOT方式吸引外商投资有关问题的通知
  附录D:境内机构对外担保管理办法
  附录E:财政部关于印发《世界银行贷款项目管理暂行规定》的通知
  附录F:国际BOT投资合同格式范本
  附录G:项目融资术语中英对照表
参考文献