刘云樵邸妖怪所吟唱的诗,正是李白的《清平调词》,追溯其年代,应为六十年前李白为赞颂杨贵妃之美所写的诗曲,揭露此事的是名为“白居易”的官吏。李白因此事而为受玄宗所宠遇,却招致宦官高力士之忌而向玄宗进谗言,李白遂被逐出长安城。了解此事来龙去脉的空海,远赴杨贵妃墓地所在的马嵬坡。空海识破刘家和棉花田的妖怪皆因于安禄山之乱时杨贵妃的悲剧性死亡,决心挖掘贵妃的坟墓,一探究竟。在墓园前,空海和白居易:也就是后来的大诗人白乐天初相逢。白居易向空海坦承,自己正为诗作而懊恼不已……家中,作威作福,占夺其妻。最后并预言:德宗皇帝即将驾崩;骊山北麓的棉花田上,出现一种怪异的细语,预言德宗的嫡长子,也就是皇太子李诵即将病倒。果然,这两则预言都被证实了。辉煌壮丽的长安城笼罩在一股诡谲的妖异氛围之中。与此同时,日本国派遣的学问僧空海与儒生橘逸势在历经海难漂泊之后,排除万难,顺着运河,往长安前进。两人在洛阳邂逅到了一位谜样的道士丹翁后,终于抵达长安。深藏不露的空海与天资聪颖的橘逸势于是被一步步卷入唐国的妖异鬼宴风暴之中。此时,刘云樵业已中邪失常。空海和青龙寺的僧人凤鸣齐力为刘云樵驱除身上的秽气后,听他道出事情始末……