皮罗罗和杜拉来到了魔法城，因为缩小膨胀果在金利手中，因此杜拉一时之间回不了人界。就在她们为难的时候，突然出现了一大队稀奇古怪的人马，他们看起来邪恶而可怕，抬着一顶黑色的轿子，轿子里就坐着人人都害怕的邪恶女巫哇啦啦。皮罗罗带着杜拉紧跟着哇啦啦女巫的人马，来到了哇啦啦女巫的黑石屋里，从哇啦啦女巫和她的仆人——会说话的乌鸦黑旋风的对话中，才知道就是哇啦啦女巫吹起一阵大同把皮罗罗刮到了人界。哇啦啦女巫十分痛恨皮罗罗，因为哇啦啦女巫充满了野心，想成为魔法城的统治者，成为魔法最强大的人。从魔镜里，哇啦啦女巫知道皮罗罗身上有一个符咒，一直保护着她，哇啦啦女巫根本不能得手。为了实现自己的野心，哇啦啦女巫想尽一切办法要把皮罗罗赶出魔法城，她想去抢夺皮罗罗的魔力瓶，这样皮罗罗没有了魔法，她就可以轻易地把皮罗罗赶出魔法城了。皮罗罗的魔力瓶放在她原来住的零乱村的吵闹屋里，皮罗罗急心带着杜拉回去找魔力瓶。与此同时，哇啦啦女巫也正赶往零乱村。
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