开学了，石头小学三年级（3）班的学生杜拉有一一晚上到院子里玩时，发生了一件神秘而有趣的事：院子里长出了一棵神奇的果树，结出了一个美丽的红果子，杜拉把红果子吃了，突然间竟能听懂小动物们说的话了。一只戴着眼镜、很有学问的小灰鼠告诉她，这是小动物们送给她的礼物，而且为了感谢杜拉帮助过小动物们送给她的礼物，而且为了感谢杜拉帮助过小动物们，他们还要帮助她实现有一个会魔法的好朋友的愿望。第二天上学，杜拉因为穿着打补丁的破衣服被同学们金利欺负，新转学来的女同学皮罗帮助了她。上课的时个，当班主任林可老师讲魔法小女妖的童话的时候，杜拉突然看到皮罗罗长出了尖耳朵和翅膀，简直就和魔法小女妖一模一样。她把这一发现告诉了同学们和老师们却什么都看不见，杜拉遭到了同学们的嘲笑和老师的批评。放学后，皮罗罗告诉杜拉，她真的是一个魔法小女妖。皮罗罗原来住在魔法城，被一场莫名其妙的大风吹到了人界，如果她要回到魔法城，就必须先找到通往魔法城的暗道，杜拉决定帮助皮罗罗。杜拉邀请皮罗罗到她家里玩，小灰鼠又神秘地出现了，他帮助杜拉和皮罗罗找到了通往魔法城的暗道。原来它就在杜拉的卧室里，是一个非常小的洞，可是皮罗罗根本没办法进到这个小洞里。小灰鼠和小动物们为杜拉和皮罗较种了一棵会结出缩小膨胀果的果树，果树结出了金果子膨胀果和银果子缩小果，只要带着这两个果子，吃了以后就可以进入通往魔法城的暗道了。
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