英俊魁梧的天蓬元帅和美丽的月亮仙子嫦娥本是一对神仙眷侣，却不料玉帝贪恋嫦娥的美貌，趁嫦娥到灵宵宝殿献舞之际将她软禁。借酒浇愁的天蓬在副将福迪的设计陷害下触犯天条，被处死刑。幸亏观音菩萨相救才得以活命，被贬下凡间。在被雷神和风神押送途中，天蓬企图逃跑，却不幸落入猪圈，错投了猪胎。普通成了一只小白猪的天蓬只好在森林里过起了惊险的逃亡生活，被各种凶猛的野兽视为盘中餐。幸亏有善良的小鸟帮助，失去了法力的天蓬才练就了一些防身的技能，而此时的他仍然很怀念天宫的生活和美丽的嫦娥。观音菩萨心存怜惜，赠给他一瓶“灵芝露”，想帮助他变回人形。谁知灵药被土地无意中打翻，天蓬变成了猪头人身的怪物，取名八戒……<
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