（上册）第一部分成功吸引成功第一篇增员构想招募流程表客户／准客户的管理过程业务管理过程金牌准财务顾问的条件有潜质的金牌准财务顾问的条件寻找准财务顾问想转换工作或正在转换工作的理想招募来源的特质第二篇增员面谈介绍职业内容计划面谈面谈秘诀介绍薪酬计划跟配偶进行讨论第三篇增员系统建立自动化增员系统增员成绩板第四篇管理工具团队管理收入目标——活动量目标每周活动量报告（样本）200_年第_季准增员者统计表招募200200_年第_季_来源分析200_年第_季_来源分析（样本）月度增员活动报告接触计划表第二部分选择取胜招募与甄选也是“推销”第一篇甄选过程要旨甄选甄选过程要旨加入寿险队伍要有难度甄选得当所带来的回报招聘程序甄选的原则具成效的甄选意念物色合适人选的四大方法您的甄选程序第二篇甄选面谈初步面谈寻找资料面谈咨询人面谈工作体验活动跟营业部内其他人面谈职业预览附加的甄选步骤最后评估发展您的甄选技能准备就绪第三篇面谈指引手册为成功甄选面谈面谈：电话会谈面谈：初步接见面谈：笔记面谈技巧：甄选评估面谈；深入面谈面谈：资深财务顾问所用问题面谈：最后接见面谈：最后面谈签约前培训第四篇人力策划并提高留存率人力策划如何建立一个高留存率的营业部（下册）第三部分活动管理第一篇确立目标业务计划——一概览是设计达到梦想的时候业务计划的9个部分总结业务计划过程流程表业务计划程序使命宣言自我评估个人自我评估业务评估资产负债表计划所需收入计划需要收入表“计划需要收入表”之注解确立目标1年目标5年目标营业目标市场推广计划过程市场推广计划焦点性目标市场与非焦点性目标市场市场推广计划活动短期市场推广计划活动长期市场推广计划活动收入与活动量的关系时间管理／理想的时间表时间管理理想的时间表活动追踪报告总结附录第二篇业务发展计划手册使命宣言我的个人使命宣言自我评估业务评估个人资产清单我的财务需求销售收入目标——活动量目标短期营业计划活动表长期营业计划活动表理想的时间表预计5年收入中长期目标第三篇营业部经理个人计划组合手册成功的两个基本要素：目标的设定和计划行动营业部经理自我评估表个人自我评估表个人财务评估表我的梦想清单年度预计收入年度业绩目标营业部三年模式表现进度指引第四篇营业部经理团队计划组合手册使命陈述目标设定团队五年远景规划团队现有人力产能分析A级代理人产能分析增员管道示意图人力规划工作表团队市场策略代理人个人市场策略培训计划辅导计划一周理想的时间安排公司全年激励大纲第四部分活动管理活动管理介绍工作表现管理的好处第一篇建立工作表现准则良好目标的准则“SMART”方程式新晋财务顾问的工作工作表孤的清单业务计划营业目标及收入预算（样本）短期市场推广计划活动表（样本）长期市场推广计划活动表理想的时间表（样本）结论与承诺第二篇活动追踪及督导活动管理附：“A、B、c代理人分类法”A、B、c类代理人高绩效管理行动方案（样本）销售管理客源管理财务顾问（样本）自然市场状况分析——主顾200来源总结每日工作安排及统计进度表（样本）每周工作安排及统计进度表（样本）每月销售策划及执行纪录（样本）营业部经理的工作（样本）招募200（样本）招募流程（样本）每月总结（样本）第三篇工作表现评估透过观察来评估工作表现透过评估面谈来评估工作表现个案研究Adam营业活动记录（样本）课堂讨论工作表现评估面谈评估面谈的准备工作进行面谈总结面谈财务顾问评估表格一销售技巧及能力财务顾问评估文件翻阅财务顾问发展计划个别财务顾问工作表现管理图表（样本）工作表现管理提升表（样本）营业部营业部经理及以上（样本）第四篇案例：百分卡系统百分卡系统流程图年度收入及年度规划年度营管处区组营业单位组全年各项业务目标规划（样本）年度营管处区组营业单位组全年教育活动计划百分卡系统流程图年度营管处区组营业单位组第季各项业务目标规划（样本）第1类__金钱需求第1类—罐钱需求（样本）初年度佣会转换为每周活动量表初年度佣金转换为每周活动量表（样本）绩效承诺书绩效承诺书（样本1）绩效承诺书（样本2）百分卡系统流程图月份行事历周行事历每日工作计划（样本）百分卡系统流程图增员信息卡培训／辅导方案训练课题新进代理人辅导记录准备表准备表（样本）有活动才能成功新进代理人辅导记录（样本）百分卡系统流程图年度营管处区组营业单位组月份各项业务目标执行状况年度营管处区组营业单位组全年各项业务目标执行状况百分卡系统填写时间一览表（样本）后记附录中华保险图书核武器库
鄂公网安备 42010302001612号 