本教材借鉴国际注册理财规划师（简称CFP）考试体系所要求掌握的核心内容，结合国内具体情况，本着面向普通家庭和工薪阶层的个人理财需求、兼顾理财专业人员的原则，走访了大量的专业人士和经过多次教学实践，基于原创性的努力精心开发出来。全书共分十二章，包括四方面的内容：第一、二章主要介绍个人理财的概念和对现金流量的基础知识准备；第三到第十章依次介绍了个人理财技术在储蓄策划、证券投资策划、保险策划、房产策划、教育策划、税收策划、退休策划和遗产策划方面的应用；第十一章描述了个人理财的基本程序，即业务流程或步骤；第十二章结合CFP培训教材和国内实践编写了综合案例，以增加真实感，提高应用和分析能力。本教材充分考虑教学的需要，体现以下的特点：实用性，每章均有学习目标、专栏文章、小资料、本章小结和思考题，大部分章节都安排有实际案例，主动引导学生进行有效性学习；通俗性，语言文字力求生动活泼，体现时代特点，也考虑国内外在主要概念的定义方面的区别，前沿性，在内容编写上尽量结合个人理财研究的最新成果。
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