《中国通史(下)》包括第三篇中世后期、第一章:宋帝国的建立、第一节:由唐的分崩到宋的统一、第二节北宋帝国的巩固政策、第三节:统一帝国下的地主阶级、第二章:宋与辽夏金间的斗争、第一节:辽之进逼、第二节:夏之进逼、第三节:宋之变法图强、第四节:因变法引出党争、第五节:金对宋的压迫、第六节:宋之南渡与金宋间的傀儡、第三章:种族战争中的人民生活、第一节:土地私有制下贫富悬殊、第二节种族战争中人民生活的恶化、第三节人民因不堪苦累起而暴动、第四章宋对金的妥协策、第一节进行妥协之先、第二节宋与金的和议、第三节义理派与时势派的斗争、第五章蒙古势力的大发展、第一节十二世纪亚洲发展、第二节成吉思汗的统一各部、第三节成吉思汗死后蒙古人的远征、第四节忽必烈的灭宋兴元策、第六章由蒙古统治的瓦解到大明帝国的树立、第一节蒙古统治的乘误、第二节反抗运动的爆发、第三节大明帝国的统治、第四节大明帝国与海外诸国的经济关系、第七章再由社会冲突转入种族战争、第一节农村生活的崩溃、第二节统治势力的腐化、第三节人民暴动的四起、第四节满族的入关、第八章满洲族之树立大清帝国、第一节消灭大明宗室的最后挣扎、第二节削平吴三桂等的反抗运动、第三节统一郑成功的台湾据地、第四节大清帝国的扩大与巩固策、第九章巩固统治的理学、第十章各种反抗运动、第四篇近代史、第一章由英国的对外侵略到中英鸦片战争、第二章太平天国的反抗运动、第三章各国继续以武力逼订不平等的条约、第四章在不平等条约下中国的殖民地化、第五章中国的图强御侮——经济方面的图强御侮、第六章戊戌维新与辛亥革命、第七章教育学术及思想的变革、第八章封建势力的挣扎、第九章帝国主义的深入、结论。