负面波动有为击了人类与妖怪，化学与妖术共存的“桃源乡”，导致妖怪暴走打破了世界的均衡。为了阻止这次灾难的元凶——牛魔王的复活实验，三藏一行人踏上了前往西方天竺国的旅途。在旅途中，三藏一行突然遭到了与自己一模一样的敌人的袭击。虽然与自己战斗并不轻松，但那毕竟只是昨天的自己的复制品，并非三藏一行的对手。一条被妖怪占据的大河拦住了三藏等人的去路。在渡河途中，小船遭到妖怪们的袭击，悟空也与其他三人走散了三藏等人遇到了新出现的刺客雀吕。陷入了他的幻术控制之中。而悟空则独自一人迎战袭击村子的妖怪们。经过一番苦战，他们击败了各自的敌人。悟空刚刚松了一口气，被你建一操纵的红孩儿却挡住了他的去路……
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