上海现有各类金融机构689家，从业人员超过19万人，但金融人才数量和结构远未达到金融中心建设的要求。据有关权威部门统计，目前我国个人金融资产规模总额超过2.6万亿美元，金融理财师的职业缺口高达20多万人。随着我国资本市场的迅速发展和社会投资理财需求的日益膨胀，包括金融理财师在内的各类紧缺人才的培养是当前上海金融人才队伍建设的重中之重。本次“金融理财师”专业技术水平认证考试由上海市金融服务办公室和上海市人事局职业能力考试院共同推出，标志着具有上海金融中心特色的金融理财师队伍的培养开始步入正轨。据悉，上海财经大学出版社为此出版了一套金融理财师考试辅导用书。该考试辅导用书由上海国际集团金融发展研究院联合上海财经大学，专门组织金融专家和资深理财从业人员编著完成，包括《金融理财基础应试指南》、《金融理财策划应试指南》和《金融理财实务与规范应试指南》三册。此套辅导书不仅对即将参加上海金融理财师认证考试的从业人员提供了及时的应试帮助，同时，对于有志从事金融理财业或希望成为理性投资者的非专业人士都有实用的学习价值。随着广大市民的投资热情空前高涨，金融产品知识和金融风险意识教育已成为目前重要而紧迫的任务，金融理财等书将成为普通市民投资理财、正确寻求财富增值的学习和指导工具。
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