本书增加介绍新《企业会计准则》对上市公司的影响，突出了财务会计领域中与个人理财相关的部分；更新相关税收法规，增加个人所得税纳税申报相关内容；根据最新的相关法规，如《物权法》、《公司法》、《合伙企业法》、《破产法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《健康保险管理办法》等一系列法律法规，修订了教材中的法律基础、保险规划、投资规划等相关内容；央行对存贷款利率的调整，人民币汇率持续升值，导致股票、债券市场的基础性变化，进而影响基金等整体资本市场、货币市场和房地产市场的运行，并对保险市场的投资分红型保险影响深远，我们据此对宏观经济分析、金融基础、保险规划、投资规划加以修订；此外，针对上版教材案例规划不足的问题，大幅增加了案例分析的篇幅，增强了教材的易用性。
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