丰臣秀赖进京未果,德川家康不仅不加责怪,反而令六子忠辉往大坂探病。但淀夫人仍无动于衷,反而生起疑心。德川家康重用英吉利人三浦按针,激起旧教国葡萄牙与西班牙传教士的不满与恐慌。但家康内心对新旧教并无区别对待,对其明争暗斗浑无知觉,一方面重用林道春等儒家学人,治理国内礼仪风气,一方面愈热衷于海外发展,逐渐取得成果。不料值此天下太平、百废俱兴之际,大久保长安竟生起狼子野心,私藏黄金,制联名状,想让主子忠辉与将军秀忠平分天下,但尚未及起事,长安突然病亡。长安身亡后,联名状事发,德川家重臣大久保家受连累败落。德川家康进京,丰臣秀赖上洛相会。祖孙携手言欢。但双方重臣心怀宿怨,出言相讥,致使丰臣家重臣怀恨在心,生起反意,而因联名状上又有丰臣秀赖之名,天下形势再陷危机……