孙志龙、陈隆(胖子)常年混迹于洛阳古玩市场。一日,混混黑三偶得奇书《天方论》,书中的秘密深深吸引了志龙……在老爷子(胖子的爷爷)和王教授的鼓励下,志龙、胖子、二人的好友刘名以及黑三一齐出发,来到云南昭通的小村荒山……黑三居心叵测,志龙等三人逃回洛阳。然而胖子家中遭遇巨变,老爷子已经身故!震惊!迷茫!困惑!王教授讲述往事,揭开昔日恩怨……刘名之父程济出手相助,四人再探云南荒山。荒山古墓阴森可怖,奇阵魔兽层出不穷。而程济神秘莫测,似有隐情,最后中邪发疯,性命难保。三人历尽艰险,终于逃出生天……回到洛阳,王教授却又突然离世!从教授外孙女李方和师母的口中,三人终于得知事实真相!此时程济忽然重新现身,转眼间又暴死于秦岭山中,此中究竟还有什么秘密?前途艰险,难以预料,三人和李方只有共同面对……