劳埃德.威廉姆斯EBM和RC理论的创造者。早在1988年，劳埃德就已经意识到了经纪人业务模式和客户之间利益上的根本冲突，并成功实现了从一名出色的经纪人向第一批卓越理财师的转变。在接下来的几年，劳埃德通过自己的方法使资产以每年35％的速度增长，而自己每星期只工作一天。后来他又成为一名专业从事财富管理咨询、企业咨询及高级理财师培训的培训师。他培训了超过50家顶级金融机构的投资顾问、一些管理层以及企业家。宋三江华宝兴业基金有限公司市场总监和首席理财培训师、AFP资格认证培训讲师。曾任部队军事工程教官和工程兵作训参谋、中国建设银行深圳分行科长和支行行长、大鹏证券资产管理公司高级经理及首席市场运营官助理等．著有《三江讲基金》、《基金致富之道》两书。罗志芳中国建设银行深圳金田路支行行长。曾任中南财经大学讲师、深圳大学讲师、中国建设银行深圳分行信托公司部门经理及福田保税区支行行长等。曾翻译审校《得失相等的社会》一书。熊力颋加拿大注册证券投资经理。拥有多年全球证券从业经验，曾在香港法国里昂证券、联合证券、华宝兴业基金任职，目前为加拿大汇丰证券资深投资顾问。
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