万历二十年二月,早已归顺大明的鞑靼大首领、宁夏守将哮拜起兵叛乱,一时间血雨腥风,西北蒙难。叛军连下中卫、广武、玉泉营、灵州,全陕震动。名将李如松临危受命,率宣、大、山西兵及浙兵、苗兵及关宁铁骑,三鼓而克宁夏城,哮拜授首。李如松此时偶得一封发自蜀中的勾结密信,大为担忧,遂派斥候统领、峨眉弟子司徒小鱼以为师父通天大师祝寿为名,轻骑独返蜀中追查密信来源。与此同时,朝中奸佞、日本势力、国内乱党等数路人马混入为通天大师祝寿的武林群雄中,一时间风云际会,剑拔弩张!雄霸四海的青龙会总舵主七海龙王爱女沈月奴也赴峨眉示警,声称有人欲对峨嵋不利。小鱼将信将疑,然丽又彼此欣赏、暗生情愫。唐门少主唐九赴峨眉欲求通天大师解救幼妹唐琳儿,途中偶得峨眉弟子生死护送的铁匣。通天大师得之,发现其中竟藏有倭寇与大明播州土司杨应龙暗中勾结的密信和明军沿海卫所驻地图。而此时各路魑魅魍魉也蠢蠢欲动,欲夺此物而后快。通天大师命小鱼与沈月奴将铁匣护送至京城递交朝廷重臣。然而,这只是大师布下的一道惑敌之计。毫不知情的小鱼与沈月奴各怀心思星夜启程,等待他们的将会是重重危难、步步惊魂……