八方烽火、群雄逐鹿的北魏年代,困厄之中的少年高欢与鲜卑部落酋长之子斛律金结成生死之交,立下要出人头地的誓言。从军的他,在与叛军的作战中搏杀在前。为函使前往都城洛阳,感受朝廷败相。军机大事,被重臣视为儿戏。回到怀朔,斛律金已经因部落遭到杜洛周部的洗劫,率部投奔了反军破六韩拔陵部。而高欢因卷入反军内应,在消灭杜洛周的战斗中崭露头角。后转投秀荣尔朱荣,受到宠信,任晋州刺史。斛律金也率部投奔了尔朱荣。尔朱荣以女嫁皇帝元诩,元诩被母后和奸臣加害,尔朱荣兴兵问洛,将胡太后和幼儿皇帝沉于黄河。尔朱荣屠戮百官,血溅河朔。尔朱荣以少胜多,消灭葛荣部。高欢的智勇、赫赫战功,被尔朱荣顾忌,对他釜底抽薪。梁国扶持傀儡皇帝,攻占洛阳。尔朱荣统军南攻,消灭了傀儡势力。元子攸难忍尔朱荣的专横,手刃尔朱荣。尔朱氏反,杀死元子攸。高欢与尔朱氏貌合神离,心怀异志。与尔朱兆联手消灭反军纥豆陵步蕃之后,高欢赢得对方片刻的信任,收编散兵,壮大了势力。而后,兴兵讨伐尔朱势力,将其彻底消灭。高欢扶持傀儡皇帝,位居大丞相。一位困厄少年就这样脱颖而出。