《理财规划》共分七章，包括三部分的内容：第一部分为第一章理财规划概述，对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行全面系统的介绍：第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容，说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准；第三部分为第三章至第七章，按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。《理财规划》充分考虑教学需要，内容编排尽量结合理财规划研究的最新成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等，以期引导学生进行有效学习；语言文字力求生动活泼，体现时代特点。
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