东汉末年，朝政腐败，天下大乱，黄巾起义爆发。在镇压黄巾起义过程中，涌现出一批割据一方、拥兵自重的豪强，他们为了各自利益而相互混战。涿县人氏刘备乃是汉室宗亲，为人宽厚，素有大志。一天，他偶遇关羽、张飞，三人性情相投、一见如故，遂结拜为异姓兄弟，聚集关中勇士500多人，参与镇压黄巾军。之后，朝廷论功行赏，刘备得县尉一职。但刘备性情耿直，遭人诬陷，无奈辞官投奔代州刘恢。汉灵帝死后，董卓掌握朝政大权，挟持献帝，张扬跋扈。百官痛恨董卓，司徒王允利用貂蝉、吕布巧施连环计，除掉董卓。此后，东汉政权更加混乱，各地军阀纷纷崛起。曹操迎奉汉献帝至许都，“挟天子以令诸侯”，先后歼灭了吕布、袁绍、张绣等地方割据势力，统一了北方。与此同时，孙策、孙权兄弟也占据江东一带，成为名副其实的江东霸主。此时，身为汉室宗亲的刘备却四处辗转，始终没有确立势力范围。后来，在徐庶的推荐下，刘备三顾茅庐，请出素有“卧龙先生”之称的诸葛亮，辅佐自己“光复汉室”，这才使局面得以改观。不久，曹操挥军南下，想扫清江南，统一中原。诸葛亮看准时机，提出“联吴抗曹”的主张。随后，孙刘联军在赤壁之战中大败曹军。曹操退回北方，刘备也借机在荆州站稳了脚跟。至此，三国鼎立的局面初步形成。随后，三方战事更为频繁。先是孙权乘刘备和曹操交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，被孙权所杀。不久，曹操病死，其子曹丕即魏王位。公元220年，曹丕废掉汉献帝，自立为帝，改元黄初，定国号为“魏”。第二年，刘备也在西川称帝，国号为“汉”，史称“蜀汉”。随后，为了替关羽报仇，刘备亲率大军征伐江东。孙权任命陆逊为大都督，率军阻击刘备。陆逊用计火烧蜀军连营七百里，刘备大败，退回白帝城，不久就病死了。公元222年，孙权在江东称帝，国号“吴”。三国鼎立的局面正式形成。刘备临终前将太子刘禅托付给诸葛亮，诸葛亮竭力辅佐刘禅，曾六出祁山伐魏，但均以失败告终。他自己也因为积劳成疾，病死于五丈原军中。自此，蜀国国力日渐衰微。魏将司马懿深有谋略，渐独揽大权，曹魏名存实亡。不久，司马昭兴兵伐蜀，刘禅不战而降，蜀汉灭亡。司马昭死后，其子司马炎继位，建立西晋，魏国灭亡。随后，西晋大军直逼江东，吴主孙皓投降，东吴灭亡。至此，三国归晋，天下统一。《三国演义》（作者罗贯中）通过不同人物的塑造，在一定程度上反映了人民群众的爱憎感情、道德观念和理想愿望。书中所表现的德治仁政、圣君贤相的社会理想，也符合长期战乱中人民渴望过安定生活的要求。小说还在一定程度上反映了在战乱中人民群众所遭受的深重苦难。“尊刘抑曹”是《三国演义》的基本思想倾向，其中既包含了封建正统思想，也曲折地反映了在整个成书过程中特定历史条件下形成的民族思想。小说还表现了忠、孝、节、义等封建伦理观念及迷信思想。
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