本书又称《封神传》、《商周列国传》、《武王伐纣外史》,二十卷一百回。大约成书于明隆庆、万历间。这部被鲁迅分类为“神魔小说”的作品,是据我国历史上有关“周革商命”的传说为中心线索演绎而成。有人称之为“历史神魔小说”。本书中的故事轮廓基本上是以先它问世的《武王伐纣平话》为基础,但其篇幅要比前者宏大得多。它以周武灭商的史实为经,以神魔相斗为纬,“助周者为阐教即道释,助殷者为截教。截教不知所谓……其战各逞道术,互有死伤,而截教终败。于是以纣王自焚,周武入殷,子牙归国封神,武王分封列国终”(鲁迅《中国小说史略》)。书中通过对商周战争起因及武王伐纣过程的描写,鞭笞了商纣王等的淫乱暴虐,借古讽今,曲折地反映了明末的社会现实,肯定了周武王“吊民伐罪”的正义之举。它以神话的形式,还反映了几千年来人民对于征服自然的美好愿望。