小说讲述了清末宣统三年最后两个月的故事。所有的事件,都从一趟见不得光的镖开始:会党想把运送的军火作为起事的助力,省城的道员霍景旸则想借此机会,把盘踞于墓碑镇的会党势力一网打尽。双方争夺的中心,最后集中到了镖师马凤云身上。马凤云无法置身事外,又因为目睹会党的种种横行不法以及感佩于霍景旸的雄心壮志,决心相助霍景旸平灭墓碑镇。但这时,革命党派去领导起事的周汉城也抵达墓碑镇,开始大刀阔斧对会党进行改造,墓碑镇上出现了新的气象。这让马凤云看到了希望,但同时也让他陷入了更深的左右为难当中。然而周汉城的改革反过来又引起了墓碑镇上会党势力的反扑,在这种情况下,周汉城、霍景旸和马凤云不得不以某种奇怪的方式携起手来共同对抗危急的情势。而就在这时,武昌起义爆发,它在改变了整个中国命运的同时,也改变了他们所有人的命运,尽管,是以他们意想不到的方式,朝向他们无法预知的方向……