刘邦大军兵临城下,秦王子婴献玺投降。随着项羽率领的诸侯联军的到来,关中形势变得错综复杂、波诡云谲。子婴不甘心秦国就此亡国,秘密召集关外的秦军北疆兵团,企图反攻关中;项羽与刘邦因为争夺富饶、险要的关中而矛盾重重;另有一股神秘而强大的势力在暗中行动,影响着关中局势的变化,而操纵这股势力的人是吕雉的父亲、刘邦的岳父——吕公。他深不可测、神通广大,隐秘的身世连吕雉都不知道。在子婴的挑拨和操纵下,刘、项矛盾激化,为了平息兵祸,刘邦冒险前往项羽驻兵之地——鸿门,名传千古的鸿门宴开席了。吕公鼎力相助,夺回了被子婴劫走的虞姬,平息了子婴埋伏在民间的死士发动的叛乱,刘、项因此消除了误会,鸿门宴更没有成为刘邦的断头台。为了遏制刘邦这个劲敌,项羽将他分封到巴蜀。吕公和吕雉重返关东,准备策应刘邦反攻关中、夺取天下。