证券律师实务

第一章 境内公开发行股票并上市
第一节 首次公开发行股票并上市概述
一、首次公开发行股票并上市的概念
二、我国股票发行上市审核制度概述
三、我国股票发行概述
第二节 首次公开发行股票并上市的条件
一、规范股票发行上市的法律体系概述
二、《证券法》对首次公开发行上市条件的规定
三、《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行上市条件的规定
四、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》对自主创新企业及其他成长型创业企业发行上市条件的规定
五、创业板与主板上市条件的比较
第三节 首发上市流程及重点问题解析
一、前期准备阶段基本流程
[案例1]出版传媒——传媒企业成功上市案例
[案例2]桂林旅游——风景名胜区上市案例
[案例3]中原內配——职工股清理风险
[案例4]中国铁建——独家发起设立
[案例5]TCL集团——职工信托持股
[案例6]陕西天然气——信托持股
[案例7]中煤能源——持续时间少于三年
[案例8]上海莱士——国有资产收购未评估的处理
[案例9]浙江帝龙——历史出资瑕疵的解决
[案例10]孚日股份——集体企业改制上市成功案例
[案例11]盛通印刷——实际控制人变更的认定
[案例12]263网络——资产边界不清成为首发障碍
[案例13]五粮液——权属证书未取得不影响资产完整性
[案例14]新华都——非生产型企业资产完整性的判断
[案例15]中国建筑等——高管在控股股东中兼职不违规
[案例16]洋河酒厂——财务不独立的认定
[案例17]精诚铜业——关联交易的规范处理
[案例18]福晶科技（002222）——通过承诺函避免同业竞争
[案例19]万科——同业不竞争的案例
[案例20]安妮股份——补缴历史上的三险一金
[案例21]上海菜士——关联资金占用的清理
[案例22]九阳股份——税收优惠对公司业务影响较大
[案例23]安徽讯飞科技——资信情况评价
[案例24]九阳股份——诉讼不影响过会
二、改制重组为股份有限公司
[案例25]孚日股份——可以参考的集体企业改制上市案例
[案例26]苏州禾盛——整体变更保留盈余公积
[案例27]中国建筑——资本公积为负
[案例28]奥飞动漫——股东以对公司的债权出资
三、发行上市辅导阶段基本流程
四、申请材料的编制、申报和审核阶段
五、股票公开发行阶段
六、股票上市申请、核准及上市后注意事项
第四节 首发上市律师的主要工作
一、律师在企业改制重组中的工作
二、法律意见书及律师工作报告撰写技巧与审查要点归纳
第二章 上市公司再融资
第三章 上市公司并购重组
第四章 上市公司治理与规范运作
第五章 新三板挂牌上市
第六章 中国企业境外上市