在分别的三十年里,他每天都会拉响手里的巴扬,在琴声里嗅娜塔莎的气息,听她的心跳,吻她的唇。年近七旬的每个夜晚,他都会呼唤着娜塔莎的名字从梦中醒来……1940年,抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军的围剿,危急之下越境进入苏联境内。漂亮的女教官娜塔莎受命对庞天德等人进行特工训练,表现出色的庞天德赢得娜塔莎的青睐,两人之间萌生了爱情。日本战败后,日本姑娘纪子被庞天德的父亲收留,他希望儿子跟纪子完婚,可庞天德深深爱着娜塔莎,违抗了父命。新中国成立后,娜塔莎作为苏联专家到中国提供技术援助,打算跟深爱着的庞天德结婚。不料中苏关系破裂,娜塔莎含泪撤离,两人隔江相望,备受离别相思之苦的折磨。年逾古稀之年,庞天德历经重重磨难,终于跟心爱之人牵手……