核战毁灭了文明。千年之后,残余的各个人类集团仍在争战不休。杀戮的手段退化了,但却更加血腥、野蛮……变种人:生活在地面,因核辐射的影响发生身体变异,退化成了蛮族。对他们来说,往昔的繁荣已经成为遥远的神话。他们没有科技,缺乏组织,只有最原始的弓弩、巫术和追求自由的决心。美铁联邦:其名称源自旧时代强大的美国铁路公司。美铁人的祖先多是军队的科技人员,在地下基地中逃过了核战的劫难,从此便世代在深藏地下的城市中生活。在军队的影响下,美铁联邦渐渐发展成为一个高度集权的社会,统治者垄断了一切权力和科技。变种人相信,正是躲藏在地下的邪恶者释放雷霆,毁灭了世界;而被统治者洗脑的美铁人则认定变种人抢占了地面,自己的使命则是夺回蓝天下的家园。血战和屠杀持续了一代又一代。变种人的弓弩抵挡不住美铁人的科技,但新的势力适时介入——他们被称为铁大师,将火器引入变种人的社会,让血腥的战争能够继续下去,直到一切都被毁灭,或是救世主出现……