与上版相比，新版教材调整了原有基本知识的各个方面，凸显了税收、法律等相关知识的重要地位。其次根据现行法律、政策的调整，对原有教材中的对应部分进行了修改，使其更适应我国新的经济、金融形势。为更好地配合新出版的理财规划师国家职业资格认证教程，人力资源和社会保障部组织有关专家对理财规划师国家职业资格考试辅导用书进行了同步修订。理财规划师新版辅导用书紧密结合国家统编教材，严格遵循理财规划师考试要求，突出重点，解释难点，内容丰富，题型规范。习题分章编写，涵盖了所有基本知识点，题型与考试题型一致。通过本套习题集，可以引导考生准确理解教材的基本内容，让考生注重特定条件下的应用与计算，培养其运用所学理论分析实际问题的能力。
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