《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材:个人理财规划》在项目教学中遵循引导案例、知识介绍、案例分析、情景模拟、职业技能训练、检测反馈的过程,通过螺旋式上升的实践训练,培养学生的各项专业技能,同时在项目中配有小插图、名人名言、阅读材料等栏目,增强了教材的趣味性和可读性。另外,本教材在内容设置上兼顾了国家助理理财规划师考试的内容,配备了助理理财规划师考试习题,使学生在学完本教材后具备通过助理理财规划师考试的潜力。《高职高专金融类“十二五”规划系列教材·金融类系列教材:个人理财规划》适用于高职院校、高等专科学校、成人高校相关专业和应用型本科院校的教学,也可供理财规划师培训使用,并可作为社会从业人士的参考读物。