个人理财业务实训

前言
项目一 认知个人理财
任务1 认知个人理财服务岗位
任务2 熟悉个人理财规划的内容
项目二 货币时间价值
项目三 建立和维护客户关系
任务1 调查客户信息
任务2 录入客户基本信息
项目四 客户的理财目标与风险属性界定
任务1 设计客户调查问卷
任务2 客户设定理财目标与假设条件
项目五 编制并分析客户家庭财务报表
任务1 编制客户家庭资产负债表
任务2 编制客户家庭收支表
任务3 分析客户家庭财务状况
项目六 教育规划
任务1 录入教育需求
任务2 教育规划软件操作
项目七 银行理财规划
任务1 选择合适的银行理财产品
任务2 外汇投资理财实训
项目八 保险理财规划
任务1 了解客户家庭保险信息
任务2 选择合适的保险产品
项目九 证券理财规划
任务1 证券模拟操作
任务2 选择合适的证券投资基金
项目十 实物理财规划
任务1 房地产投资分析
任务2 收藏品投资
项目十一 退休规划
任务1 录入退休生活信息
任务2 退休规划软件操作
项目十二 生成金融理财规划建议书
附录