主人公小雷米是个身世不明的弃儿,被法国一家农户收养。雷米生性善良天真,在慈母的呵护下过着虽然贫穷但宁静的生活。八岁那年,在外打工受伤的养父回到了家。养父自私贪婪,将雷米卖给了品德高尚但身份神秘的流浪艺人维达里。维达里对雷米非常友善,并且教会了他很多知识和音乐技艺。雷米一路与维达里驯养的三条,小狗和一只小猴子为伍,靠卖艺杂耍谋生。新主人维达里蒙冤入狱后,雷米邂逅了一位好心的贵妇人,过上了一段豪华的游艇生活。贵妇人有心收养可怜的雷米,但主人维达里为培养他成为能自力更生的人,把他领走,并再次开始流浪。在一个风雪之夜,杂耍班的两条小狗惨遭狼口,小猴子也因为被冻病而死去。失去主要成员的杂耍班陷入绝境,维达里也在之后的一个夜晚冻死街头。雷米幸运地被一个花农收养,在这个善良的家庭里,雷米度过了一段幸福的时光。