佛陀在统御西天数千年后入灭,世界进入末法时代,八部众纷争又起。未来佛弥勒在人间则时隐时现,留下无数传说。五代时,吴越僧人宁空发愿效仿玄奘大师去西天取经,在长安时夜入废宫,偶然协助仙人妙天降服巨蟒,妙天赠以珍贵的舍利子。宁空西行一路遇险,屡次被妙天所救,却发现她其实是天女妙颜,渐生情愫。他们进入据说是弥勒统治的金山国,发现了乾达婆的恶行,妙颜被乾达婆所掳,宁空却被伏地龙哈斯奴救走。宁空为救妙颜,意外服下舍利子,拥有了惊人的法力。不久,宁空在金山国民间知道了乾达婆以神道设教,利用伏地龙吸收信仰之力的秘密。宁空与他的伏地龙同伴从地下暗河潜入敦煌的龙窟之中,适逢夜叉众和乾达婆之间开战。宁空趁乱救出妙颜。他为了止息战事,往见所谓弥勒,发现他有着诡异的真实身份和不可思议的神秘力量,宁空和妙颜身上的秘密和谎言一个个被揭开,不仅他们面临生死大难,而整个世界的命运也依赖于他们和弥勒的最后对决之中。