《理财综合实训/高等职业教育“十二五”创新型规划教材》教材核心技能主要包括：个人理财规划方案设计能力、企业投融资能力、理财产品推广与营销能力、外汇投资交易能力、理财服务礼仪能力等。同时，本教材在实训教学内容设置上最新颖和最创新之处在于，不仅要形成学生的职业能力，最重要的是要打造学生的市场竞争力。所以，该教材把理财服务业中必须具备的理财服务礼仪能力也设置在其中。具体来说，《理财综合实训/高等职业教育“十二五”创新型规划教材》中的每一学习情景、每一项目和任务都设有“学习目的与要求”“相关知识”“任务实施或任务方法与步骤”等栏目，使学习者能清楚地理解自己在学什么、练什么，被考核什么。另外，教材中也穿插了“参考知识”“参考案例”等内容，供读者辅助学习，并配有大量截图、表格等来增强学习者的理解能力和实训效果。本教材在项目设计上充分体现了学生的主体地位和教师的主导地位，学生的主体地位是指本课程的教学以学生的“练”为主，教师的主导地位体现在教师对于教学节奏的把握和对学生“练”的过程中的指导、督促等作用。因此，编者建议教师在使用本教材时，要充分发挥学生的主动性与积极性，对于“相关知识”中的内容主要让学生课下自学，教师上课略讲，给予学生更多的时间去练，让学生根据“任务实施或任务方法与步骤”在“练”中感悟、在“练”中提高，从而达到培养学生职业能力的目标。本教材由贵州商业高等专科学校成蕴琳副教授担任主编。
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