第壹辑 经历与游记悲鸿自述旅欧记行游英杂感从意大利到莫斯科我在印度漫记印度之天堂缅甸游记东归漫记南游杂感述学居宁之幸遇记
第贰辑 谈艺录艺术漫话美的解剖美与艺美术之起源及其真谛——在上海新闻学会讲演辞习艺儿童如神仙性格论谈大胆艺术?空气!论中国画美术漫话漫谈因《骆驼》而生之感想智慧学画之步骤艺术漫话颜色之运用初学画之方法废话与丁楚谈艺术
第叁辑 中外艺术之发展与展望中国艺术的贡献及其趋向复兴中国艺术运动新国画建立之步骤新艺术运动之回顾与前瞻中国今日急需提倡之美术近代美术院缘起艺院建设计划中国艺术的没落与复兴古今中外艺术论我对于敦煌艺术之看法法国艺术近况印度美术中之大奇帕提农中西艺术之异同与比较
第肆辑 悲鸿书信集致上海友人(节录)(二封)致徐志摩(四封)致吴作人(七封)致井白(温庭宽)(一封)致北平友人(二封)致李苦禅(一封)致志愿军战士(节录)(二封)致周扬(二封)
附录徐悲鸿年表