《川剧:变脸》讲在本世纪二十年代四川平原,有一位身怀变脸绝技,孑然一身以小船为家的老艺人“水上漂”。他在人口市场买了一个男孩“狗娃儿”以传绝技;数日之后,变脸王得知狗娃儿原来是个女孩,十分难过,坚决让她离开。狗娃儿苦苦央求才得以留下,做些杂活,但不被传授变脸绝技。狗娃儿对水上漂的重男轻女不服气,偷偷试脸谱,不料引发火灾,栖身的小船烧了。狗娃儿自知闯祸,愧疚离开,却再次落入人贩手中,遇见了同被拐来的三岁男孩天赐。她带着天赐逃离虎口,送到水上漂的船上,自己悄悄离开。谁知天赐是富家之子,其父母求助于警察局四处悬赏寻找。变脸王对此一所知,被抓后,警察局把未结的拐卖儿童案全算在他头上,判以死刑。狗娃儿闻讯痛悔不已,计可施之下在护国军师长的寿宴上仿效川剧中观音为救父命而在舍身崖前割断绳索跳崖的情节,为水上漂伸冤。最终水上漂获释……