开春之际，传说中的白鬃狼突然在新疆阿勒泰的牧场上露面，它带着两只狼虎视眈眈盯着牧场上的羊群。牧民把它们引诱掉进陷阱，白鬃狼为了存活，先后咬死两只狼吃掉。一个多月后，白鬃狼挣扎爬出陷阱，却无力迈出一步，它抬头仰望苍穹（天空）嗥叫，瞬间获得力量如飞箭穿梭而去。牧民们想起在久远年代的一个说法，狼会用向苍穹嗥叫的方式让自己获得力量，这就是狼是苍穹之子的来源。人们十分震惊，传说中的白鬃狼和狼对着苍穹嗥叫的传说，都一一变成了事实，他们都担心今年会是狼灾年。这一年“文革”开始，列思河县把白鬃狼列为打倒对象，派老马带领打狼队前往托科村打白鬃狼。他们获知白鬃狼是一只母狼，将在二十余天后分娩，觉得这是打死它的好机会，但他们费尽周折，都没有打死白鬃狼。他们恐惧，白鬃狼并非是传说中的狼，而是仅次于狼王的狼，在狼群中凶猛无比。托科村的老猎人达尔汗反对打狼，因为一年一度的黄羊啃食青草并贱踏草场，还有动物病死后尸体腐烂，在草场上传播瘟疫的时期就要到来，只有狼可以驱赶黄羊，并将病死腐烂的动物吃掉，所以这时候的狼是草场的宝。达尔汗的儿子热汗坚守父亲的教诲，放走了再次被引诱进陷阱的白鬃狼。老马带领打狼队去追白鬃狼，几经较量仍空手返回托科村。这时，达尔汗的小儿子别克从县城回到托科村，村子四周弥漫着母狼生小狼的气味，别克一心想做狼生意，他和村里做狼生意的阿坎合作，偷偷掏了一次小狼，从此再也无心放牧。托科的牧民到了进入齐里克牧场的日子，白鬃狼受炸矿山的炮声和打狼队训练射击的枪声驱赶，也到了齐里克牧场。一年一度的夏牧开始，白鬃狼与牧民和打狼队展开激烈争斗，一次咬死五十六只狼，却一只也不吃，只是在山坡上摆成“月亮”形状便离去。老马被县革委会撤掉打狼队长，热汗无奈接任队长一职，在“文革”的压抑气氛中带领打狼队打狼。不久，别克被狼咬伤，热汗打死白鬃狼的公狼，阿坎被白鬃狼咬掉生殖器，整个牧场弥漫着狼灾年的阴影。别克离开齐里克牧场去做狼生意，不慎掉入悬崖，在快要被冻死时被困于岩石上的狼用体温救醒，他在内心彻底改变了对狼的看法。此时已进入冬天，牧民们从齐里克转场返回托科。一场雪崩把白鬃狼驱赶到托科附近，它的五只小狼已有四只被人残害，它带着唯*的一只小狼意欲逃离托科，但雪崩却堵死了所有的路，它只能在托科村周围徘徊。打狼队员因打死的狼太少，无法回县城交差，热汗怜悯打狼队在寒冷的冬天有家不能回，便带领打狼队又去打狼，不料被大雪困在山顶冻死。打狼队判断出白鬃狼藏身的地方，偷偷上山围住白鬃狼，准备打死它抬下山交差。别克在紧要关头出现，阻止打狼队员向白鬃狼开枪。一名打狼队员向白鬃狼瞄准，别克向打狼队员瞄准，二人同时开枪，白鬃狼被那名打狼队员打死，别克同时也打死了那名打狼队员。山岗上，狼仍在嗥叫。
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