华图2015证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一：证券发行与承销

第一篇大纲解读及备考指导
大纲解读/3
目的与要求/3
考试大纲/3
备考指导/11
一、复习要点指导/11
二、答题技巧攻略/12


第二篇知识精讲及命题预测

第一章证券经营机构的投资银行业务/15
本章考点内容精析/15
第一节投资银行业务概述/15
第二节投资银行业务资格/18
第三节投资银行业务的内部控制/19
第四节投资银行业务的监管/20
本章经典真题回顾/21
本章预测试题/22
参考答案及解析/27
第二章股份有限公司概述/32
本章考点内容精析/32
第一节股份有限公司的设立/32
第二节股份有限公司的股份和公司债券/36
第三节股份有限公司的组织机构/37
第四节上市公司组织机构的特别规定/41
第五节股份有限公司的财务会计/45
第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算/46
本章经典真题回顾/47
本章预测试题/48
参考答案及解析/53

第三章企业的股份制改组/58
本章考点内容精析/58
第一节企业股份制改组的目的、要求和程序/58
第二节企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查/60
本章经典真题回顾/63
本章预测试题/64
参考答案及解析/69
第四章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序/74
本章考点内容精析/74
第一节首次公开发行股票申请文件的准备/74
第二节首次公开发行股票的条件、辅导和
推荐核准/77
本章经典真题回顾/80
本章预测试题/81
参考答案及解析/86
第五章首次公开发行股票并上市的操作/90
本章考点内容精析/90
第一节中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见/90
第二节首次公开发行股票的估值和询价/91
第三节首次公开发行股票的发行方式/93
第四节首次公开发行股票的具体操作/96
第五节股票的上市保荐/98
本章经典真题回顾/101
本章预测试题/102
参考答案及解析/106
第六章首次公开发行股票并上市的信息披露/110
本章考点内容精析/110
第一节信息披露概述/110
第二节首次公开发行股票招股说明书及
其摘要/111
第三节股票发行公告及发行过程中的
有关公告/116
第四节股票上市公告书/117
第五节创业板信息披露方面的特殊要求/118
本章经典真题回顾/119
本章预测试题/120
参考答案及解析/125
第七章上市公司发行新股并上市/130
本章考点内容精析/130
第一节上市公司发行新股的准备工作/130
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序/134
第三节上市公司发行新股的发行方式和
发行上市操作程序/135
第四节与上市公司发行新股有关的信息
披露/136
本章经典真题回顾/137
本章预测试题/138
参考答案及解析/143
第八章可转换公司债券及可交换公司债券的
发行并上市/148
本章考点内容精析/148
第一节上市公司发行可转换公司债券的
准备工作/148
第二节可转换公司债券发行的申报与核准/151
第三节可转换公司债券的发行与上市/152
第四节可转换公司债券的信息披露/154
第五节上市公司股东发行可交换公司债券/156
本章经典真题回顾/157
本章预测试题/158
参考答案及解析/162
第九章债券的发行与承销/166
本章考点内容精析/166
第一节国债的发行与承销/166
第二节地方政府债券的发行与承销/167
第三节金融债券的发行与承销/168
第四节企业债券的发行与承销/173
第五节公司债券的发行与承销/177
第六节短期融资券的发行与承销/183
第七节中期票据的发行与承销/184
第八节中小非金融企业集合票据/184
第九节证券公司债券的发行与承销/185
第十节资产支持证券的发行与承销/188
第十一节国际开发机构人民币债券的发行
与承销 /191
本章经典真题回顾/192
本章预测试题/193
参考答案及解析/198
第十章外资股的发行/202
本章考点内容精析/202
第一节境内上市外资股的发行/202
第三节内地企业在香港创业板的发行与
上市/206
第四节境内上市公司所属企业境外上市/207
第五节外资股招股说明书的制作 /208
第六节国际推介与分销 /209
本章经典真题回顾/210
本章预测试题/211
参考答案及解析/215
第十一章公司收购/220
本章考点内容精析/220
第一节公司收购概述/220
第二节上市公司收购/222
第三节关于外国投资者并购境内企业的规定/230
第四节外国投资者对上市公司的战略投资/233
本章经典真题回顾/235
本章预测试题/236
参考答案及解析/238
第十二章公司重组与财务顾问业务/242
本章考点内容精析/242
第一节上市公司重大资产重组/242
第二节并购重组审核委员会工作规程/247
第三节上市公司并购重组财务顾问业务/249
本章经典真题回顾/250
本章预测试题/251
参考答案及解析/254


第三篇历年真题及名师详解

2014年证券业从业资格考试——
《证券发行与承销》试题精选/259
参考答案及解析/271
附录/281