第一部分基础知识
第一章理财规划基础
第一节理财规划概述
第二节理财规划的内容、工具与流程
第三节理财规划职业
第四节职业道德与操守
第二章财务与会计
第一节会计基础知识
第二节财务管理基础知识
第三节本量利分析
第四节个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别
第三章宏观经济分析
第一节宏观经济分析的意义和内容
第二节总需求和总供给经济分析
第三节宏观经济政策
第四节经济周期理论
第五节产业政策和行业分析
第四章金融基础
第一节货币与信用
第二节金融市场与金融机构
第三节金融工具
第四节国际金融
第五章税收基础
第一节税收基础知识
第二节与个人理财有关的税收政策
第六章理财规划法律基础
第一节民事法律基础知识
第二节商事法律基础知识
第三节民事诉讼及公证基础知识
第七章理财计算基础
第一节概率基础
第二节统计基础
第三节收益与风险
第八章理财规划师的工作流程和工作要求
第一节建立客户关系
第二节收集客户信息
第三节财务分析与评价
第四节制订理财规划方案
第五节实施理财规划方案
第六节持续提供理财服务
第二部分专业能力
第一章现金规划
第一节分析客户现金需求
第二节制定现金规划方案
第二章消费支出规划
第一节制定住房消费方案
第二节制定汽车消费方案
第三节制定消费信贷方案
第三章教育规划
第一节客户教育需求分析
第二节制定客户教育规划方案
第四章风险管理与保险规划
第一节收集客户信息
第二节提供咨询服务
第五章投资规划
第一节投资规划概述
第二节客户信息的收集与整理
第三节基本投资工具
第六章退休养老规划
第一节收集客户信息
第二节提供咨询服务
第七章财产分配与传承规划
第一节收集客户信息
第二节提供咨询服务
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