第一章 家庭收支和债务管理
本章大纲
本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 家庭收支和债务管理信息的分类
第二节 收入支出表和资产负债表的制作
第三节 家庭收支和债务管理状况分析
第四节 家庭收支和债务管理的综合运用
考点预测题
参考答案
第二章 财富保障与规划
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本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 财富保障概述
第二节 保险的基本概念与原理
第三节 保险的主要品种
第四节 财富保障规划与保险产品选择
考点预测题
参考答案
第三章 教育投资规划
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知识线索图
考点分析
第一节 教育投资规划概述
第二节 教育投资规划的工具
第三节 教育投资规划的流程及原则
第四节 出国留学教育投资规划
考点预测题
参考答案
第四章 退休养老规划
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知识线索图
考点分析
第一节 退休养老规划的重要性
第二节 影响退休规划的因素
第三节 退休规划的流程和原则
第四节 薪酬与员工福利
考点预测题
参考答案
第五章 投资规划
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知识线索图
考点分析
第一节 投资规划概述
第二节 现代投资组合理论与资产配置
第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析
第四节 资产配置应用与投资规划
考点预测题
参考答案
第六章 税务规划
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知识线索图
考点分析
第一节 税务规划概述
第二节 税务规划基本方法
第三节 个人所得税税务规划
第四节 房屋交易税务规划
第五节 汽车纳税介绍
第六节 企业经营相关税种税务规划
考点预测题
参考答案
第七章 财富传承规划
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知识线索图
考点分析
第一节 财富传承规划概述
第二节 财富传承之遗产继承
第三节 财富传承之家族信托
第四节 财富传承——人寿保险
第五节 财富传承规划工具比较与工作要点
考点预测题
参考答案
第八章 中小企业主的理财规划
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知识线索图
考点分析
第一节 中小企业的界定和特征
第二节 中小企业主人群分析
第三节 中小企业公司理财规划
第四节 中小企业主家庭理财规划案例
考点预测题
参考答案
第九章 理财规划与客户关系管理
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知识线索图
考点分析
第一节 客户关系管理概论
第二节 客户关系管理定义与方法
第三节 有效客户关系管理的策略与措施
考点预测题
参考答案
第十章 综合理财规划服务
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知识线索图
考点分析
第一节 综合理财规划概述
第二节 家庭财务状况分析
第三节 明确理财目标
第四节 综合理财规划方案
第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务
考点预测题
参考答案
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
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本章考点预测
知识线索图
考点分析
第一节 理财规划书的特点和制作标准
第二节 理财规划书的“开场白”
第三节 理财规划书的主要内容
第四节 理财规划书的“其他内容”
考点预测题
参考答案
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