第1章个人理财业务概述本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/1.1个人理财相关定义/1.2个人理财业务发展及原因/1.3理财师的执业资格和要求/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第2章个人理财业务相关法律法规本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/2.1理财师的法律法规基础知识/2.2理财规划中的法律法规/2.3理财产品及销售相关法律法规/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第3章理财投资市场概述本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/3.1金融市场概述/3.2金融市场的分类/3.3理财投资市场介绍/个人理财考点·真题·冲刺一本通同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第4章理财产品概述本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/4.1银行理财产品/4.2银行代理理财产品/4.3其他理财产品/4.4合伙制私募基金/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第5章客户分类与需求分析本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/5.1了解客户需求的重要性/5.2了解客户的主要内容/5.3客户分类与客户需求分析/5.4了解客户的方法/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第6章理财规划计算工具与方法本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/6.1货币时间价值的基本概念/6.2规则现金流的计算/6.3不规则现金流的计算/6.4理财规划计算工具/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/第7章理财师的工作流程和方法本章复习提纲/本章知识结构/本章考点解析/7.1概述/7.2接触客户、建立信任关系/7.3分析客户家庭财务现状/7.4明确客户的理财目标/7.5制定理财规划方案/7.6理财规划方案的执行/7.7后续跟踪服务/同步强化练习题库/同步强化练习题库答案解析/附录1理财师金融服务技巧附录1.1理财师的商务礼仪与沟通技巧/附录1.2工作计划与时间管理/附录1.3电话沟通技巧/附录1.4金融产品服务推荐流程与话术/附录2个人理财业务相关的其他法律法规附录2.1商业银行个人理财业务管理暂行办法/附录2.2关于商业银行个人理财业务风险提示的通知/附录2.3商业银行理财产品销售管理办法/银行业专业人员职业资格考试个人理财全真模拟上机题库银行业专业人员职业资格考试个人理财全真模拟上机题库参考答案及解析
鄂公网安备 42010302001612号 