个人理财（第二版）

第一部分 理财基础知识
项目1 个人理财的知识准备
任务1．1 认知个人理财与个人理财规划
任务1．2 个人理财规划的理论与基础
任务1．3 个人理财业务的影响因素与理财业务的发展
项目2 证券产品理财
任务2．1 股票投资
任务2．2 债券投资
任务2．3 基金投资
任务2．4 外汇与黄金投资
任务2．5 金融衍生品投资
任务2．6 投资组合管理
项目3 保险产品理财
任务3．1 风险与保险
任务3．2 主要的商业保险规划品种
任务3．3 保险理财规划
项目4 银行产品理财
任务4．1 银行传统理财产品规划
任务4．2 银行代理理财产品规划
任务4．3 银行新型理财产品规划
项目5 房地产投资理财
任务5．1 房地产投资基础
任务5．2 住房规划
第二部分 理财实务操作
项目6 理财规划设计
任务6．1 现金规划与消费规划
任务6．2 教育规划
任务6．3 个人税收筹划
任务6．4 投资规划
任务6．5 退休养老规划
任务6．6 财产分配与传承规划
项目7 理财规划服务流程
任务7．1 建立客户关系
任务7．2 客户信息的收集和理财目标的确定
任务7．3 客户财务分析与财务评价
任务7．4 制订、执行和监控理财方案
项目8 综合理财规划建议书的编制与应用
任务8．1 综合理财规划建议书的内容和格式
任务8．2 综合理财规划的应用
附表
参考文献