上编
总论——传统文化之评价
一中国的兵
(一)春秋
(二)战国
(三)秦代
(四)楚汉之际
(五)西汉初期
(六)汉武帝
(七)武帝以后——光武中兴
(八)东汉
(九)后言——汉末至最近
二中国的家族
(一)春秋以上
(二)战国
(三)秦汉以下
(四)结论
三中国的元首
(一)列国称王
(二)合纵连横与东帝西帝
(三)帝秦议
(四)秦始皇帝
(五)汉之统一与皇帝之神化
(六)废庙议与皇帝制度之完全成立
(七)后言
四无兵的文化
(一)政治制度之凝结
(二)中央与地方
(三)文官与武官
(四)士大夫与流氓
(五)朝代交替
(六)人口与治乱
(七)中国与外族
五中国文化的两周
(一)正名
(二)中国史的分期
(三)中国史与世界史的比较
下编
总论——抗战建国中的中国
六此次抗战在历史上的地位
七建国——在望的第三周文化
附录
世袭以外的大位承继法
殷周年代考
君子与伪君子
雅乐与新声
古今华北的气候与农事