第一篇 史家对于小说之著录及论述 / 1
第二篇 神话与传说 / 7
第三篇 《汉书》《艺文志》所载小说 / 15
第四篇?今所见汉人小说 / 19
第五篇 六朝之鬼神志怪书(上) / 28
第六篇 六朝之鬼神志怪书(下) / 37
第七篇 《世说新语》与其前后 / 42
第八篇 唐之传奇文(上) / 50
第九篇 唐之传奇文(下) / 58
第十篇 唐之传奇集及《杂俎》 / 66
第十一篇 宋之志怪及传奇文 / 72
第十二篇 宋之话本 / 80
第十三篇 宋元之拟话本 / 89
第十四篇 元明传来之讲史(上) / 96
第十五篇 元明传来之讲史(下) / 106
第十六篇 明之神魔小说(上) / 117
第十七篇 明之神魔小说(中) / 123
第十八篇 明之神魔小说(下) / 130
第十九篇 明之人情小说(上) / 138
第二十篇 明之人情小说(下) / 146
第二十一篇 明之拟宋市人小说及后来选本 / 153
第二十二篇 清之拟晋唐小说及其支流 / 162
第二十三篇 清之讽刺小说 / 172
第二十四篇 清之人情小说 / 179
第二十五篇 清之以小说见才学者 / 191
第二十六篇 清之狭邪小说 / 204
第二十七篇 清之侠义小说及公案 / 216
第二十八篇 清末之谴责小说 / 227
后?记 / 239