库斯拉一行人来到了新的城市,在这个城市里,有着天使降临的传说。据传,天使降临人间,并赐予人类生产金银的灰,人们获得了大量的资金,从而建立起了这座城市。传说有很多疑点,库斯拉等人起初也抱着怀疑的态度,但是有一群被城里人视为异端的人——玻璃工匠,他们多年来一直试着寻找生产金银的灰,因为他们是历史的见证人。生产玻璃会消耗大量的森林资源,因此城里的人认为他们在浪费太阳的恩赐,试图驱逐他们。就是在这种环境下,城里的一个小姑娘爱上了一个玻璃工匠。小姑娘让库斯拉帮忙通风报信,这个行为让库斯拉找到了切入点,从这点出发开始寻找传说的真相。命运的齿轮开始转动,新的篇章,新的传说,炼金术之路还很漫长……