私募股权LP：配置策略、投资实践与管理之道

推荐序//Ⅴ 第一篇LP：私募股权基金背后的投资人1第一章绪论//3第二章私募股权投资生态系统//9第一节GP：私募股权基金管理人//10第二节LP：私募股权基金投资人//12第三节私募股权基金//15第四节顾问机构//23专题研究GP与LP的利益对接和相处之道//25第三章LP的私募股权投资要点//35第一节LP投资成功的要素//35第二节LP的投资流程//38第三节LP私募股权投资组合的构建//43专题研究LP投资的风险敞口//53 第二篇LP的配置策略：选好“赛道、骑手和马”//57第四章私募股权基金的战略性资产配置//59第一节私募股权基金类型//59第二节地域覆盖的选择//64第三节特定行业的专注//71专题研究赛道之争：中国LP私募股权资产配置策略//75第五章基金管理人和单只基金的挑选//82第一节基金管理人团队的考察//82第二节基金投资业绩评估方法//88第三节基金尽职调查//104专题研究骑手、马匹选拔：GP能力归因和基金投资决策//115第六章私募股权投资二级市场交易//131第一节二级市场交易的参与者//133第二节二级市场交易类型和流程//141第三节二级市场交易定价//146专题研究中国私募股权二级市场发展的机遇和挑战//151 第三篇LP的投资实践：揭秘全球顶尖LP的投资逻辑157第七章海外成熟LP的私募股权投资实践//159第一节养老基金//159第二节大学捐赠基金//168第三节母基金//176第四节家族办公室//186专题研究海外LP的长期投资组合管理理念//191第八章中国本土LP私募股权投资实践//195第一节社保基金//196第二节政府引导基金//202第三节保险公司//209第四节上市公司//220第五节其他机构//224专题研究中国LP海外资产配置的路径和方法//232 第四篇LP的管理之道：探索中国LP的发展路径239第九章LP的团队建设和运营管理//241第一节积极管理型投资//241第二节投资团队建设//243第三节外部中介机构//247第四节投资决策流程//252第五节内部控制//255专题研究母基金：协助LP投资的重要中介力量//255第十章LP的投后管理和增值服务//264第一节投后管理的关注要素//264第二节投后管理的方法和步骤//271第三节LP的投后增值服务//280专题研究LP投后管理中激励约束机制的学术探究//282第十一章LP未来在中国市场的机会和策略//290第一节中国产业和金融大生态视角下的私募股权//290第二节私募股权：推动中国产业转型升级的利器//294第三节LP捕捉未来投资机会的策略//298专题研究中国非专业LP投资私募股权的困境和出路//301关键术语注释//308参考文献//314致谢//319