第一章 个人理财概述第一节 个人理财的相关定义………………1第二节 个人理财业务的发展及原因………………4第三节 理财师的执业资格和要求………………6第二章 个人理财业务的相关法律法规第一节 理财师的法律法规基础知识………………14第二节 理财规划中的法律法规………………20第三节 理财产品及销售的相关法律法规………………27第三章 理财投资市场概述第一节 金融市场概述………………44第二节 金融市场分类………………49第三节 理财投资市场介绍………………54第四章 理财产品概述第一节 银行理财产品………………70第二节 银行代理理财产品………………75第三节 其他理财产品………………86第五章 客户分类与需求分析第一节 了解客户需求的重要性………………97第二节 了解客户的主要内容………………98第三节 客户分类与客户需求分析………………100第四节 了解客户的方法………………103第六章 理财规划计算工具与方法第一节 货币时间价值的基本概念………………105第二节 规则现金流的计算………………110第三节 不规则现金流的计算………………113第四节 理财规划计算工具………………114第七章 理财师的工作流程和方法第一节 概述………………24第二节 接触客户、建立信任关系………………125第三节 分析客户家庭财务现状………………126第四节 明确客户的理财目标………………128第五节 制定理财规划方案………………130第六节 理财规划方案的执行………………132第七节 后续跟踪服务………………134附录附录一 理财师金融服务技巧………………136附录二 个人理财业务相关法律法规………………150
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