第一章个人理财概述
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1个人理财相关定义
知识点2个人理财业务的发展及原因
知识点3理财师的执业资格和要求
本章真题演练
参考答案及解析
第二章个人理财业务相关法律法规
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1理财师的法律法规基础知识
知识点2理财规划中的法律法规
知识点3理财产品及销售相关法律法规
本章真题演练
参考答案及解析
第三章理财投资市场概述
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1金融市场概述
知识点2金融市场分类
知识点3理财投资市场介绍
本章真题演练
参考答案及解析
第四章理财产品概述
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1银行理财产品
知识点2银行代理理财产品
知识点3其他理财产品
本章真题演练
参考答案及解析
第五章客户分类与需求分析
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1了解客户需求的重要性
知识点2了解客户的主要内容
知识点3客户分类与客户需求分析
知识点4了解客户的方法
本章真题演练
参考答案及解析
第六章理财规划计算工具与方法
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1货币时间价值的基本概念
知识点2规则现金流的计算
知识点3不规则现金流的计算
知识点4理财规划计算工具
本章真题演练
参考答案及解析
第七章理财师的工作流程和方法
考试大纲概述
知识点精讲
知识点1概述
知识点2接触客户、建立信任关系
知识点3分析客户家庭财务现状
知识点4明确客户的理财目标
知识点5制定理财规划方案
知识点6理财规划方案的执行
知识点7后续跟踪服务
本章真题演练
参考答案及解析
附录：理财师金融服务技巧
知识点1理财师的商务礼仪与沟通技巧
参考文献
鄂公网安备 42010302001612号 