中国电力市场发展形势分析报告（2016）

第一部分电力消费
一、全国电力消费4
（一）全社会用电量增速有所回升4
（二）月度/季度用电量增速前低后高5
（三）电力消费指标波动明显7
二、行业电力消费9
（一）第二产业用电形势有所好转，第三产业和居民生活用电快速增长9
（二）工业用电量有所回升11
（三）高耗能行业整体用电依旧低迷，但较2015年有所好转13
（四）新兴行业用电继续快速增长18
（五）居民生活用电增速明显提升18
（六）用电增长动力逐渐转换19
三、区域电力消费20
（一）东、中部用电形势好于西部和东北20
（二）多数地区电力消费形势有所好转20
四、电力消费形势展望22
（一）2017年电力消费增速或略有回落22
（二）电力消费结构将进一步优化22
（三）四大高耗能行业合计用电增速或有所提高23
第二部分电力供应
一、装机容量29
（一）全国发电装机容量保持快速增长，增速有所回落29
（二）火电装机容量增速下降，非化石能源装机容量快速增长，电源结构继续优化30
（三）部分电源类型布局正在调整优化，气电、非化石能源发电已在一些地区占据相当比重36
二、发电量49
（一）发电量增速大幅回升49
（二）火电发电量恢复正增长，非化石能源发电量快速增长，比重继续提升49
（三）火电发电量呈现分化态势，多数地区距实现可再生能源电力消纳比重目标存在差距52
三、发电设备利用小时61
（一）发电设备利用小时继续下行，水电、风电利用小时回升61
（二）多数地区发电设备利用小时下降，不同类型发电设备利用小时存在较大差异62
四、电力供应形势展望68
（一）新增装机规模依然较大，装机容量保持快速增长68
（二）发电量增速将有所下降，火电发电量维持低速增长71
（三）电力供应结构继续调整优化71
（四）电力供应能力总体过剩，发电设备利用小时进一步下降72
第三部分电网发展
一、电网总体情况77
二、主要输电线路及特高压78
（一）主要输电线路规模继续扩大78
（二）特高压建设正稳步推进79
三、微电网及能源互联网82
（一）微电网示范项目建设取得积极进展82
（二）能源互联网推进试点创新示范84
四、电网发展形势展望84
（一）电网建设将继续保持高投入快发展84
（二）“十三五”期间特高压网架将进一步完善85
（三）新能源微电网促进多领域协同发展86
（四）以智能电网为发展重点，能源互联网逐步协调互融100
第四部分上网电价
一、各电源类型上网电价108
（一）煤电、陆上风电、太阳能发电上网电价调整108
（二）气电、水电、核电、海上风电上网电价区间未发生变化108
二、煤电价格联动机制109
（一）供电标准煤耗发生变化，各地区煤电价格联动调整值普遍发生小幅调整109
（二）煤电价格联动机制未触发，煤电上网电价未进行调整111
三、上网电价形势展望112
（一）2017年除核电、光伏发电外其他电源类型上网电价将维持2016年水平112
（二）煤电标杆上网电价将在2018年上调113
（三）风电、太阳能发电上网电价仍有较大下降空间113
第五部分电力市场化发展
一、大用户直购电118
（一）28个地区已经开展不同程度的直购电交易118
（二）直接交易电量及所占比重继续增长118
（三）直接交易电价降价力度加大119
二、售电业务发展120
（一）售电公司注册数量增长迅速但分布不均120
（二）各地区售电市场建设各具特色121
（三）广东在全国售电侧改革中具有风向标意义121
三、电力市场化形势展望122
（一）大用户直购电交易规模和范围不断扩大122
（二）大用户越来越倾向于由售电公司代理交易123
（三）售电交易规模不断扩大123
第六部分宏观环境
一、经济环境128
（一）经济发展缓中趋稳、稳中向好128
（二）供给侧结构性改革深入推进，实体经济有所回暖128
（三）新兴产业保持活跃态势，但新旧动能转换仍需时日130
二、政策环境131
（一）电力体制改革和电力市场建设政策131
（二）上网电价政策133
（三）可再生能源发展及并网消纳政策134
（四）燃煤发电发展及环保政策136
（五）电网规划建设政策138
（六）能源及电力“十三五”规划138
（七）其他政策139
三、宏观形势展望140
（一）2017年中国经济下行压力仍然较大140
（二）电力体制改革和电力市场建设加快推进140
（三）能源系统优化进一步加强，各类电源建设合理规划141
第七部分专题报告
专题一核电145
一、核电发展规模及布局145
（一）装机容量145
（二）在建装机规模148
（三）投运及在建核电机组149
二、核电生产150
（一）发电量150
（二）核电设备利用小时151
三、核电技术类型154
（一）总体情况154
（二）核电机组技术类型154
四、核电投资156
（一）总体情况156
（二）核电机组总投资及股权结构156
（三）核电机组单位投资160
五、核电上网电价162
（一）核电标杆上网电价162
（二）核电机组上网电价163
六、核电燃料情况164
（一）核电燃料供需164
（二）核电燃料价格166
七、核电发展展望167
（一）2017年将有5台机组投产，核电开工建设速度可能加快167
（二）众多拟建项目可支持核电行业快速发展，沿海地区仍是发展重点167
（三）核电盈利性将出现下降，核电需要降低成本、增强市场竞争能力169
（四）大型发电企业将加快核电领域布局，核电投资主体可能向多元化发展169
专题二风电171
一、风能资源情况171
二、风电行业发展现状171
（一）风电装机容量171
（二）风电发电量175
（三）风电设备利用小时数176
（四）弃风限电情况178
（五）风电投资及运营商情况180
三、海上风电发展现状183
（一）海上风能资源183
（二）海上风电装机183
（三）海上风电项目进展情况185
四、风电上网电价与成本情况187
（一）风电上网电价187
（二）风电成本情况188
五、风电行业面临的主要问题190
（一）弃风限电形势依然严峻190
（二）补贴存资金缺口和发放滞后问题192
（三）陆上风电面临竞争加剧的挑战192
六、风电行业发展展望193
（一）行业发展前景依然广阔193
（二）开发布局逐步转移193
（三）弃风与补贴问题将长期存在，有望逐步好转193
（四）电价下调体现区域倾斜，将影响核准装机194
（五）海上风电发展步伐将加快194
专题三太阳能发电196
一、太阳能资源情况196
二、光伏发电发展现状196
（一）光伏发电装机容量196
（二）光伏发电量199
（三）光伏发电利用小时数及弃光情况200
三、光热发电进展情况202
（一）已建电站情况202
（二）在建电站情况202
四、太阳能发电上网电价及成本情况204
（一）太阳能发电上网电价204
（二）光伏发电成本205
五、太阳能发电面临的主要问题206
（一）弃光和补贴问题仍然较为严重206
（二）分布式光伏发电发展遭遇障碍206
（三）光热产业面临商业化初期通病207
六、太阳能发电发展展望207
（一）光伏发电将保持稳定的发展规模207
（二）分布式光伏发电发展将更加多元、灵活207
（三）太阳能热发电发展速度将逐步加快208
（四）弃光限电短期内不容乐观，有望逐步好转208
专题四水电209
一、水力资源条件209
（一）水力资源总量209
（二）分地区水力资源209
二、水电行业发展现状210
（一）水电装机容量210
（二）水电发电量214
（三）设备平均利用小时数215
（四）弃水情况216
（五）大中型水电站建设发展217
（六）水电建设投资217
三、水电上网电价218
四、水电行业面临的主要问题219
（一）资源分布与经济发展现状不匹配219
（二）水电开发程度偏低219
（三）水电建设速度放缓220
（四）水电开发的经济性与竞争力下降，弃水现象严重220
（五）水电被排除在可再生能源扶持政策之外，存在上网难、电价低的情况220
五、水电发展展望221
（一）抽水蓄能建设加速221
（二）积极有序推进西南水电基地开发建设221
（三）水电基地送出通道进一步助力水电消纳222
（四）小水电开发将形成一定规模223
专题五售电业务224
一、开展售电业务的国外经验借鉴224
（一）国外售电市场发展情况224
（二）国外售电公司发展模式230
（三）国外售电经验借鉴235
二、开展售电业务的国内发展环境236
（一）中国电力改革方向及进展236
（二）中国售电业务发展现状237
（三）售电侧改革主要政策237
（四）售电公司发展状况242
（五）中国售电侧改革主要试点进展情况245
（六）中国售电市场发展趋势及前景252
图表索引255