第一章家庭收支和债务管理1
第一节家庭收支和债务管理信息的分类1
一、单项选择题1
二、多项选择题2
三、判断题4
第二节收入支出表和资产负债表的制作4
一、单项选择题4
二、多项选择题5
三、判断题5
第三节家庭收支和债务管理状况分析5
一、单项选择题5
二、多项选择题6
三、判断题7
第四节家庭收支和债务管理的综合运用8
一、单项选择题8
二、多项选择题9
三、判断题11
参考答案及解析11
第二章财富保障与规划19
第一节财富保障概述19
一、单项选择题19
二、多项选择题20
三、判断题21
四、案例分析题22
第二节保险的基本概念与原理22
一、单项选择题22
二、多项选择题28
三、判断题31
四、案例分析题31
第三节保险的主要品种33
一、单项选择题33
二、多项选择题38
三、判断题42
四、案例分析题42
第四节财富保障规划与保险产品选择44
一、单项选择题44
二、多项选择题45
三、判断题47
四、案例分析题47
参考答案及解析49
第三章教育投资规划70
第一节教育投资规划概述70
一、单项选择题70
二、多项选择题71
三、判断题72
第二节教育投资规划的工具72
一、单项选择题72
二、多项选择题75
三、判断题76
四、案例分析题77
第三节教育投资规划的流程及原则79
一、单项选择题79
二、多项选择题80
三、判断题80
四、案例分析题80
第四节出国留学教育投资规划82
一、单项选择题82
二、多项选择题82
三、判断题82
四、案例分析题83
参考答案及解析83
第四章退休养老规划93
第一节退休养老规划的重要性93
一、单项选择题93
二、多项选择题93
三、判断题94
第二节影响退休规划的因素94
一、单项选择题94
二、多项选择题95
三、判断题96
第三节退休规划的流程和原则97
一、单项选择题97
二、多项选择题98
三、判断题99
四、案例分析题100
第四节薪酬与员工福利102
一、单项选择题102
二、多项选择题104
三、判断题106
四、案例分析题107
参考答案及解析108
第五章投资规划118
第一节投资规划概述118
一、单项选择题118
二、多项选择题118
三、判断题118
第二节现代投资组合理论与资产配置119
一、单项选择题119
二、多项选择题124
三、判断题127
四、案例分析题127
第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析128
一、单项选择题128
二、多项选择题133
三、判断题136
第四节资产配置应用与投资规划137
一、单项选择题137
二、多项选择题137
三、判断题138
参考答案及解析138
第六章税务规划153
第一节税务规划概述153
一、单项选择题153
二、多项选择题153
三、判断题155
第二节税务规划基本方法156
一、单项选择题156
二、多项选择题156
三、判断题157
第三节个人所得税税务规划157
一、单项选择题157
二、多项选择题161
三、判断题162
四、案例分析题162
第四节房屋交易税务规划163
一、单项选择题163
二、多项选择题164
三、判断题165
四、案例分析题165
第五节汽车纳税介绍166
一、单项选择题166
二、多项选择题166
三、判断题166
第六节企业经营相关税种税务规划167
一、单项选择题167
二、多项选择题168
三、判断题169
四、案例分析题169
参考答案及解析170
第七章财富传承规划184
第一节财富传承规划概述184
一、单项选择题184
二、多项选择题184
三、判断题185
第二节财富传承之遗产继承186
一、单项选择题186
二、多项选择题191
三、判断题195
四、案例分析题195
第三节财富传承之家族信托197
一、单项选择题197
二、多项选择题197
三、判断题198
第四节财富传承之人寿保险198
一、单项选择题198
二、多项选择题199
三、判断题199
第五节财富传承规划工具比较与工作要点200
一、单项选择题200
二、多项选择题200
三、判断题201
参考答案及解析201
第八章中小企业主的理财规划213
第一节中小企业的界定和特征213
一、单项选择题213
二、多项选择题214
三、判断题215
第二节中小企业主人群分析215
一、单项选择题215
二、多项选择题216
三、判断题217
第三节中小企业公司理财规划217
一、单项选择题217
二、多项选择题219
三、判断题221
四、案例分析题222
参考答案及解析222
第九章理财规划与客户关系管理229
第一节客户关系管理概论229
一、单项选择题229
二、多项选择题230
三、判断题231
第二节客户关系管理定义与方法231
一、单项选择题231
二、多项选择题232
三、判断题233
第三节有效客户关系管理的策略与措施233
一、单项选择题233
二、多项选择题234
三、判断题234
参考答案及解析235
第十章综合理财规划服务240
第一节综合理财规划概述240
一、单项选择题240
二、多项选择题240
三、判断题241
第二节家庭财务状况分析241
一、单项选择题241
二、多项选择题243
三、判断题244
第三节明确理财目标244
一、单项选择题244
二、多项选择题245
三、判断题245
第四节综合理财规划方案246
一、单项选择题246
二、多项选择题247
三、判断题249
参考答案及解析249
第十一章理财规划书制作的标准和流程257
第一节理财规划书的特点和制作标准257
一、单项选择题257
二、多项选择题257
三、判断题259
第二节理财规划书的开场白259
一、单项选择题259
二、判断题259
第三节理财规划书的主要内容259
一、单项选择题259
二、多项选择题260
三、判断题261
第四节理财规划书的“其他内容”261
一、单项选择题261
二、多项选择题261
参考答案及解析262
中公教育·全国分部一览表266
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